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證券代碼：002085 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)豐奧威 浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | ?特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) ?現(xiàn)場(chǎng)參觀 □其他（電話會(huì)議交流） |
| 參會(huì)時(shí)間及單位 | 2023年 10月 12日 13:30-16:00 中泰證券 軍工行業(yè)首席分析師 陳鼎如 中泰證券 分析師 馬夢(mèng)澤 興全基金 基金經(jīng)理 張曉峰 2023年 10月 12日 16:00-18:30 浙商證券 行業(yè)研究員 鄭景毅 浙商證券 行業(yè)研究員 何冠男 創(chuàng)金合信 行業(yè)投資研究部執(zhí)行總監(jiān) 王妍 創(chuàng)金合信 基金經(jīng)理 謝天卉 創(chuàng)金合信 基金經(jīng)理助理 張小郭 |
| 地點(diǎn) | 公司會(huì)議室、新昌生產(chǎn)基地 |
| 上市公司接待人員 | 副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書 李亞 投資者關(guān)系總監(jiān) 孫凱 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 交流內(nèi)容 Q1：萬(wàn)豐奧威業(yè)務(wù)介紹 A：公司成立于 2001年，經(jīng)過(guò) 20余年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)已轉(zhuǎn)型升級(jí)為汽車金屬部件輕量化產(chǎn)業(yè)和通航飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)“雙引擎”發(fā)展格局。輕量化產(chǎn)業(yè)聚焦鋁/鎂合金，主要產(chǎn)品為鋁合金輪轂和輕量化鎂合金部件，服務(wù)于全球知名汽車主機(jī)廠，新能源汽車以及高鐵、5G等行業(yè)客戶，構(gòu)建了以美系、歐系、日系、韓系、國(guó)內(nèi)知名主機(jī)廠以及主流新能源客戶為核心的全球客戶布局。 通航飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)采用“研發(fā)-授權(quán)/技術(shù)轉(zhuǎn)讓-整機(jī)制造和銷售 |
| -售后服務(wù)”商業(yè)模式。旗下鉆石飛機(jī)在整機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)、發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù)、新材料技術(shù)和先進(jìn)制造領(lǐng)域具備同行領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)。目前擁有奧地利、加拿大、捷克三大飛機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)中心及國(guó)內(nèi)一個(gè)省級(jí)工程研究中心，以及奧地利、加拿大、中國(guó)（青島、新昌）四大飛機(jī)制造基地，為全球通用飛機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)者，客戶遍布?xì)W洲、北美、亞太和中東等區(qū)域，在全球范圍內(nèi)具備良好的品牌影響力。 Q2：公司業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)模式 （1）采購(gòu)模式 汽車金屬部件輕量化業(yè)務(wù)主要原材料如鋁錠的采購(gòu)價(jià)格以長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格為參考。通航飛機(jī)制造業(yè)務(wù)的采購(gòu)分為關(guān)鍵零部件采購(gòu)和通用零部件采購(gòu)，關(guān)鍵零部件的采購(gòu)遵照航空監(jiān)管規(guī)定在備案合格供應(yīng)商中比價(jià)采購(gòu)；通用零部件主要采用在全球統(tǒng)一的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)下集中比價(jià)采購(gòu)。 （2）生產(chǎn)模式 公司主要以“訂單驅(qū)動(dòng)”的方式進(jìn)行生產(chǎn)。汽車輕量化金屬部件按照新品開發(fā)-送樣檢測(cè)-小批量試生產(chǎn)-批量供貨的流程進(jìn)行；在產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)采取精細(xì)化、智能化、數(shù)字化生產(chǎn)管理模式，提高生產(chǎn)效率，減少人力成本。通航飛機(jī)生產(chǎn)根據(jù)訂單進(jìn)行采購(gòu)，具體根據(jù)訂單交付計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。 （3）銷售模式 汽車輕量化金屬部件產(chǎn)品銷售以 OEM為主、AM（售后市場(chǎng)）為輔。通航飛機(jī)制造的銷售模式主要包括直銷和經(jīng)銷，客戶或代理商預(yù)付一定比例定金后安排生產(chǎn)，飛機(jī)驗(yàn)收交付后支付剩余價(jià)款，目前公司在全球超過(guò) 90個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有 192個(gè)服務(wù)中心。 Q3：汽車金屬部件輕量化產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn) A：公司鋁合金輪轂和鎂合金部件產(chǎn)品客戶覆蓋了全球知名汽車主機(jī)廠和新能源汽車廠，并在行業(yè)內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)新能源乘用車卡位，不斷持續(xù)提升新能源汽車配套占比。目前已同主流新能源車企開展配套開發(fā)合作，新能源造車新勢(shì)力產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)將增加公司輕量化部件配套需求。隨著汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出智能化、電動(dòng)化、輕 | |
| 量化，中高端車型對(duì)大型鎂合金部件的使用不斷提升。 公司將繼續(xù)加強(qiáng)同核心新能源客戶的合作，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加大尺寸輪轂的配套，以及大型鎂合金一體化壓鑄件的推廣應(yīng)用；并加強(qiáng)鎂合金海外技術(shù)團(tuán)隊(duì)引進(jìn)，建立了鎂瑞丁亞太工程中心，打造了國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)領(lǐng)先水平的研發(fā)機(jī)構(gòu)，解決輕量化材料、工藝、設(shè)計(jì)與制造等領(lǐng)域關(guān)鍵和核心技術(shù)問(wèn)題，并實(shí)現(xiàn)“本土化設(shè)計(jì)、敏捷化供應(yīng)”，不斷滿足新能源汽車的崛起及汽車輕量化發(fā)展需求。 Q4：鎂合金應(yīng)用情況及未來(lái)展望 A：鎂合金應(yīng)用在國(guó)家汽車輕量化技術(shù)路線圖規(guī)劃中占據(jù)重要的地位，《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》對(duì)輕量化材料的應(yīng)用提出了清晰的發(fā)展方向。鎂合金相對(duì)于高強(qiáng)度鋼、鋁合金有幾個(gè)比較大的特點(diǎn)：（1）鎂合金地表儲(chǔ)藏量十分豐富，處于金屬儲(chǔ)藏量前10位，但鎂的產(chǎn)量相對(duì)不高，近年來(lái)鎂年產(chǎn)量約 100萬(wàn)噸，鎂的實(shí)際產(chǎn)量和儲(chǔ)藏量不對(duì)稱。（2）鎂天然輕量化屬性，密度是鋁的 2/3，鋼的 1/4，比剛度和比強(qiáng)度均高于鋼和鋁，是很輕的結(jié)構(gòu)性材料。（3）鎂的可回收性和重復(fù)使用性能較好。 國(guó)外中高端汽車主機(jī)廠對(duì)鎂合金的使用比例較高，近幾年國(guó)內(nèi)鎂合金的使用發(fā)展比較快，尤其中高端新車型增大對(duì)鎂合金的使用，國(guó)內(nèi)鎂合金部件的開發(fā)逐漸普及到儀表盤支架、前端模板、減震塔、側(cè)門內(nèi)板，后掀背門內(nèi)板等。 隨著國(guó)內(nèi)鎂的標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)也在不斷發(fā)展，近年來(lái)公司在國(guó)內(nèi)鎂合金應(yīng)用領(lǐng)域做了大量的工作，公司致力于將鎂合金技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)應(yīng)用，在 T3+1合作基礎(chǔ)上，逐步形成 T3+1+N合作研發(fā)機(jī)制，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈共同體、數(shù)字化創(chuàng)新等，形成符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展并兼顧各方利益的系統(tǒng)解決方案；從整車設(shè)計(jì)端介入造車龍頭企業(yè)新車型開發(fā)，持續(xù)推動(dòng)鎂合金在汽車行業(yè)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。 Q5：鎂合金原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)鎂合金壓鑄業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)的影響 A：全球鎂錠產(chǎn)量約 100余萬(wàn)噸，而我國(guó)鎂礦資源豐富，供給了鎂錠全球產(chǎn)量的 80%以上，隨著國(guó)內(nèi)重要廠商進(jìn)入，原材料供給 | |
| 充分有利于鎂錠價(jià)格的穩(wěn)定，新能源汽車輕量化的需求有利于鎂合金下游應(yīng)用場(chǎng)景的推廣，更多的行業(yè)參與者將有利于鎂合金行業(yè)的發(fā)展。 公司鎂合金產(chǎn)品銷售價(jià)格采用價(jià)格聯(lián)動(dòng)結(jié)算，同時(shí)強(qiáng)化了產(chǎn)品價(jià)格管控，加強(qiáng)大宗物資采購(gòu)和原材料庫(kù)存的管控，降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響，保障公司整體業(yè)務(wù)盈利能力。 Q6：公司通航飛機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展增長(zhǎng)點(diǎn) A：公司通航飛機(jī)創(chuàng)新制造產(chǎn)業(yè)已形成“技術(shù)研發(fā)-授權(quán)/技術(shù)轉(zhuǎn)讓-整機(jī)制造銷售-售后服務(wù)”經(jīng)營(yíng)模式，一方面優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升高附加值消費(fèi)及特殊用途機(jī)型占比。新型私人市場(chǎng)機(jī)型DA50RG獲得美國(guó) FAA型號(hào)認(rèn)可證書，并實(shí)現(xiàn)向美國(guó)客戶的首次交付，標(biāo)志著萬(wàn)豐鉆石 DA50RG飛機(jī)正式進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首架青島基地制造的 DA50飛機(jī)成功試飛，并于 2023年 8月取得國(guó)內(nèi) PC生產(chǎn)許可證，標(biāo)志著鉆石 DA50飛機(jī)已正式進(jìn)入中國(guó)量產(chǎn)。另一方面公司通過(guò)開展授權(quán)/技術(shù)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，提升鉆石飛機(jī)全球市場(chǎng)占有率。 2023年上半年公司通航飛機(jī)交付量同比明顯提升，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng) 48.62%，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，當(dāng)前通航飛機(jī)訂單充足，銷售業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化，高附加值新機(jī)型交付以及售后服務(wù)業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升。 Q7：公司通航飛機(jī)技術(shù)儲(chǔ)備發(fā)展介紹 A：萬(wàn)豐鉆石飛機(jī)擁有 18款機(jī)型的全部產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品涉及教練機(jī)、私人消費(fèi)機(jī)、特殊用途 MPP飛機(jī)等領(lǐng)域。同時(shí)公司不斷研發(fā)推出新機(jī)型，在全球“碳減排”的大背景下，鉆石飛機(jī)推出的 eDA40電動(dòng)飛機(jī)成功首飛，將是全球第一架申請(qǐng) EASA/FAA Part 23認(rèn)證的具有直流快充功能的電動(dòng)飛機(jī)，該機(jī)型使用電池模塊和配套直流快充電系統(tǒng)，充電 20分鐘，續(xù)航里程達(dá) 90分鐘，與傳統(tǒng)的活塞式飛機(jī)相比，該機(jī)型的運(yùn)營(yíng)成本可降低 40%以上，標(biāo)志萬(wàn)豐鉆石電動(dòng)飛機(jī)技術(shù)踏上新的里程碑，將開創(chuàng)電推進(jìn)新時(shí)期。 同時(shí)，在垂直起降飛行器方面，公司 eVTOL項(xiàng)目已聯(lián)動(dòng)海外 | |
| 鉆石技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)，在綠色、智能、垂直起降等方面有清晰開發(fā)技術(shù)儲(chǔ)備發(fā)展路線圖。 Q8：通航產(chǎn)業(yè)政策簡(jiǎn)要介紹 全球通航產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)，我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)整體處于穩(wěn)步推進(jìn)階段，通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展限制正在逐漸減少?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”通用航空發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》、《戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022年~2025年）》等一系列政策頒布，深化低空空域管理改革、促進(jìn)通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)、加快發(fā)展通航產(chǎn)業(yè)的支持政策，制約通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸持續(xù)有序突破，有力地促進(jìn)了通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 2023年 10月 1日，工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部、中國(guó)民用航空局等四部門聯(lián)合印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）》提出到 2025年和 2035年發(fā)展目標(biāo)，多技術(shù)路線并舉，探索綠色航空新領(lǐng)域新賽道，其中，力爭(zhēng)到 2025年電動(dòng)通航飛機(jī)投入商業(yè)應(yīng)用，電動(dòng)垂直起降航空器（eVTOL）實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)運(yùn)行。 對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)角度出發(fā)，國(guó)內(nèi)通航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及低空空域飛行服務(wù)保障體系在不斷完善，通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)步伐加快，各地通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱情持續(xù)高漲。據(jù)民航局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至 2022年底我國(guó)在冊(cè)管理的通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量 399個(gè)，同比增長(zhǎng) 7.8%；通航飛行量 121.9萬(wàn)小時(shí)，再創(chuàng)歷史新高。 | |
| 附件清單（如有） | 無(wú) |
| 日期 | 2023年 10月 14日 |
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