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【10:01 老板電器(002508)：品類拓展疊加渠道發(fā)力提振收入 盈利能力改善】
8月25日給予老板電器(002508)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：公司作為廚電行業(yè)龍頭，傳統(tǒng)煙灶品牌和渠道優(yōu)勢(shì)持續(xù)顯現(xiàn)，市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升。公司積極拓展的集成灶、洗碗機(jī)等新興品類滲透率仍有提升空間，為公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)打造新的驅(qū)動(dòng)力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2023-2025 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)19.05/21.77/24.39 億元，EPS分別為2.01/2.29/2.57 元每股，對(duì)應(yīng)PE 分別為13/11/10 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)銷售及竣工波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。
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