盤面簡(jiǎn)述

早盤市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整，盤中兩市再現(xiàn)市場(chǎng)分化，煤炭、環(huán)境保護(hù)、石油、倉(cāng)儲(chǔ)物流、水務(wù)、銀行、電力、傳媒娛樂、供氣供熱、農(nóng)林牧漁等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，通信設(shè)備、家居用品、旅游、元器件、酒店餐飲、軟件服務(wù)、船舶、航空、IT設(shè)備、紡織服飾、建材、造紙等行業(yè)呈現(xiàn)走弱；題材板塊方面，水產(chǎn)品、核污染防治、食品安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)確權(quán)、污水處理、知識(shí)付費(fèi)、生物質(zhì)能、減速器等題材呈現(xiàn)活躍，CPO概念、光通信、混合現(xiàn)實(shí)、人腦工程、超導(dǎo)概念、操作系統(tǒng)、智能家居、大飛機(jī)、信息安全、存儲(chǔ)芯片、工業(yè)母機(jī)、減速器、次新股、機(jī)器視覺、云計(jì)算等題材呈現(xiàn)走弱。

【資料圖】

熱點(diǎn)板塊

煤炭板塊呈現(xiàn)盤中拉升走強(qiáng)，陜西黑貓漲停，鄭州煤電、兗礦能源、蘭花科創(chuàng)、潞安環(huán)能、山煤國(guó)際、晉控煤業(yè)、安源煤業(yè)、山西焦煤等個(gè)股呈現(xiàn)拉升走強(qiáng)。

傳媒娛樂行業(yè)呈現(xiàn)逆勢(shì)活躍，中國(guó)科傳漲停，吉視傳媒、中原傳媒、中南傳媒、鳳凰傳媒、榮信文化、中信出版、山東出版、貴廣網(wǎng)絡(luò)、龍版?zhèn)髅降葌€(gè)股呈現(xiàn)拉升走強(qiáng)。

環(huán)保板塊盤中異動(dòng)拉升，加絨技術(shù)、科凈源、中電環(huán)保、正和生態(tài)、綠茵生態(tài)盤中大幅走強(qiáng)，錢江生化、倍杰特、勁旅環(huán)境、碧水源、國(guó)泰環(huán)保、沃頓科技等個(gè)股盤中跟漲拉升走強(qiáng)。

水務(wù)板塊呈現(xiàn)局部活躍，津膜科技、巴安水務(wù)、洪城環(huán)境、綠城水務(wù)、海天股份、唯賽勃、國(guó)中水務(wù)等個(gè)股呈現(xiàn)逆勢(shì)拉升。

供氣供熱行業(yè)呈現(xiàn)局部活躍，大連熱電、杭州熱電、水發(fā)燃?xì)?、陜天然氣、洪通燃?xì)狻㈠~股份、東方環(huán)宇、九豐能源、皖天然氣、大眾公用等個(gè)股呈現(xiàn)逆勢(shì)拉升。

核污染概念繼續(xù)活躍，江鹽集團(tuán)2連板，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、大湖股份漲超5%，捷強(qiáng)裝備、盛幫股份、雪天鹽業(yè)、蘇鹽井神等跟漲。消息面上，香港、澳門表示將于8月24日起禁止進(jìn)口日本東京、福島、千葉等10個(gè)都縣的水產(chǎn)品。

中藥板塊異動(dòng)拉升，龍津藥業(yè)、康惠制藥直線漲停，長(zhǎng)藥控股大漲6%，精華制藥、大理藥業(yè)、力生制藥等快速跟漲。消息面上，山東省公共資源交易中心發(fā)布《中藥配方顆粒采購(gòu)聯(lián)盟集中采購(gòu)文件(征求意見稿)》，按照規(guī)則，降幅達(dá)到40%即可獲得擬中選資格。中信證券研報(bào)認(rèn)為本次配方顆粒集采意見稿出臺(tái)時(shí)間超預(yù)期提前，而降幅基本符合預(yù)期。

數(shù)據(jù)要素概念股持續(xù)活躍，零點(diǎn)有數(shù)20CM漲停，中國(guó)科傳、三維天地、新炬網(wǎng)絡(luò)、直真科技漲停，卓創(chuàng)資訊、上海鋼聯(lián)等漲超10%。中信證券研報(bào)表示《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》的實(shí)施為數(shù)據(jù)定價(jià)提供了指引，有助于數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)加速落地，有望持續(xù)推動(dòng)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和數(shù)字中國(guó)建設(shè)。

智能駕駛板塊快速回升，天邁科技大漲15%，浙江世寶、未來(lái)電器、光庭信息、興民智通、阿爾特等紛紛沖高。消息面上，特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上表示，本周他將在X平臺(tái)上直播特斯拉FSD軟件的V12版本。根據(jù)此前消息，F(xiàn)SDV12將引入特斯拉新一版端到端大模型，或?qū)⒁I(lǐng)自動(dòng)駕駛行業(yè)進(jìn)入全新時(shí)代。

政策消息

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)：1-7月全國(guó)造船完工2409萬(wàn)載重噸 同比增長(zhǎng)15.6%

據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)，1-7月，全國(guó)造船完工2409萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.6%。承接新船訂單4476萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)74%。7月底，手持船舶訂單12790萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)23.4%。

財(cái)政部、稅務(wù)總局、證監(jiān)會(huì)及發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布6個(gè)稅收政策

財(cái)政部、稅務(wù)總局、證監(jiān)會(huì)及國(guó)家發(fā)改委等發(fā)布多達(dá)6個(gè)稅收政策，主要為對(duì)已出臺(tái)政策的再延續(xù)，支持多個(gè)細(xì)分資本市場(chǎng)的發(fā)展，稅收優(yōu)惠涉及個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、增值稅、印花稅等，相關(guān)政策執(zhí)行至2025年或2027年底，最長(zhǎng)可達(dá)超過(guò)4年。

巨豐觀點(diǎn)

總體來(lái)看，市場(chǎng)延續(xù)近期調(diào)整格局，盤中兩市行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)出分化和局部輪動(dòng)，盤中煤炭、環(huán)境保護(hù)、石油、倉(cāng)儲(chǔ)物流、水務(wù)、銀行、電力、傳媒娛樂、供氣供熱、農(nóng)林牧漁等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，通信設(shè)備、家居用品、旅游、元器件、酒店餐飲、軟件服務(wù)、船舶、航空、IT設(shè)備、紡織服飾、建材、造紙等行業(yè)呈現(xiàn)走弱。

近期市場(chǎng)持續(xù)回落，短期板塊分化和輪動(dòng)加劇了市場(chǎng)資金的出逃。從近期盤中表現(xiàn)來(lái)看，行業(yè)板塊的輪動(dòng)以及盤中熱點(diǎn)的此消彼漲，凸顯市場(chǎng)弱勢(shì)格局和觀望情緒。市場(chǎng)的持續(xù)弱勢(shì)調(diào)整加劇盤中資金的分化，市場(chǎng)情緒面也受到影響，周二尾盤市場(chǎng)的探底回升，帶動(dòng)了市場(chǎng)情緒面的回升以及資金面的回暖，不過(guò)，市場(chǎng)總體趨勢(shì)仍以下行為主，短期仍存在探底的可能。目前，股指在3100點(diǎn)附近展開技術(shù)性調(diào)整，股指上行的技術(shù)性壓力較大，而盤中前期熱點(diǎn)題材的回落凸顯市場(chǎng)資金的分歧。當(dāng)前市場(chǎng)面臨的干擾因素較多，市場(chǎng)情緒、流動(dòng)性以及外圍市場(chǎng)的影響等，這些因素短期依然籠罩著市場(chǎng)。不過(guò)，利好的因素也在聚集，證監(jiān)會(huì)確定的25條“活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心”具體措施以及三部委發(fā)布的稅收政策，都在提振市場(chǎng)信心，穩(wěn)定市場(chǎng)情緒。短期來(lái)看，管理層傳遞的積極信號(hào)較多，市場(chǎng)有望在情緒改善、資金面回暖下迎來(lái)短期的筑底和修復(fù)。在政策端不斷發(fā)力下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)復(fù)蘇將繼續(xù)支撐A股市場(chǎng)的修復(fù)，因此，在中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)上，建議繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下的大消費(fèi)和大基建，以及新興行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注人工智能、量子科技、6G通信、新材料等板塊機(jī)會(huì)。

關(guān)鍵詞：