浙江通力傳動(dòng)科技股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之 上市公告書(shū)提示性公告 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：安信證券股份有限公司 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 經(jīng)深圳證券交易所審核同意，浙江通力傳動(dòng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）發(fā)行的人民幣普通股股票將于 2022年 12月 27日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告書(shū)全文和首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說(shuō)明書(shū)全文披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.zqrb.cn），所屬網(wǎng)頁(yè)二維碼：巨潮資一、上市概況

（一）股票簡(jiǎn)稱(chēng)：通力科技

（二）股票代碼：301255

(資料圖)

（三）首次公開(kāi)發(fā)行后總股本：68,000,000股

（四）首次公開(kāi)發(fā)行股票增加的股份：公司公開(kāi)發(fā)行新股 17,000,000股；公司股東不公開(kāi)發(fā)售股份。

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎做出投資決定。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為 31.48倍（截至 2022年 12月 7日，T-3日）。

截至2022年12月7日（T-3日），《浙江通力傳動(dòng)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股說(shuō)明書(shū)》”）中披露的可比上市公司估值水平如下：

注 1：可比公司前 20個(gè)交易日（含當(dāng)日）均價(jià)和對(duì)應(yīng)市盈率為 2022年 12月 7日（T-3日）數(shù)據(jù)； 注 2：市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；

注 3：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/總股本（2022年 12月 7日，T-3日）；

注 4：扣非前/后滾動(dòng)市盈率=前 20個(gè)交易日均價(jià)÷（過(guò)去 4個(gè)季度扣除非經(jīng)常性損益前/后累計(jì)歸母凈利潤(rùn)÷2022年 12月 7日（T-3日）總股本）。

本次發(fā)行價(jià)格 37.02元/股對(duì)應(yīng)的 2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為 31.47倍，低于中證指數(shù)有限公司 2022年 12月 7日（T-3日）發(fā)布的“C34通用設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率 31.48倍，高于同行業(yè)可比公司 2021年度扣非前后孰低的歸母凈利潤(rùn)靜態(tài)平均市盈率28.60倍，存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

三、聯(lián)系方式

（一）發(fā)行人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話

發(fā)行人：浙江通力傳動(dòng)科技股份有限公司

地址：浙江省瑞安市江南大道 3801號(hào)

電話：0577-65595208

傳真：0577-65598888

聯(lián)系人：項(xiàng)純堅(jiān)

（二）保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話

保薦人（主承銷(xiāo)商）：安信證券股份有限公司

地址：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道福華一路 119號(hào)安信金融大廈

保薦代表人：翟平平、甘強(qiáng)科

電話：021-55518311

傳真：021-35082550

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