證券代碼：300398 證券簡稱：飛凱材料 公告編號：2022-139 債券代碼：123078 債券簡稱：飛凱轉(zhuǎn)債

【資料圖】

上海飛凱材料科技股份有限公司

關(guān)于“飛凱轉(zhuǎn)債”回售的第二次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、回售價格：100.027元/張（含息、稅）

2、回售申報期：2022年 12月 7日至 2022年 12月 13日

3、發(fā)行人資金到賬日：2022年 12月 16日

4、回售款劃撥日：2022年 12月 19日

5、投資者回售款到賬日：2022年 12月 20日

6、回售申報期內(nèi)“飛凱轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股。

7、“飛凱轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強制性。

8、本次回售等同于持有人以人民幣 100.027元/張的價格賣出持有的“飛凱轉(zhuǎn)債”。投資者參與回售可能帶來損失，敬請注意風(fēng)險。

上海飛凱材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 11月 15日召開第四屆董事會第三十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十六次會議，于 2022年12月1日召開2022年第三次臨時股東大會和2022年第一次債券持有人會議，分別審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。根據(jù)公司《創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“飛凱轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效?，F(xiàn)將“飛凱轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項公告如下：

一、回售條款概述

1、導(dǎo)致回售條款生效的原因

公司于 2022年 11月 15日召開第四屆董事會第三十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十六次會議，于 2022年 12月 1日召開 2022年第三次臨時股東大會和2022年第一次債券持有人會議，分別審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意將“年產(chǎn) 150噸 TFT-LCD合成液晶顯示材料項目”變更為“江蘇和成年產(chǎn) 280噸新型液晶材料混配及研發(fā)中心建設(shè)項目”。具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 11月 15日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2022-124）。根據(jù)公司《募集說明書》的約定，“飛凱轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效。

2、附加回售條款

根據(jù)公司《募集說明書》的約定，附加回售條款具體內(nèi)容如下：

“若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的事實情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息價格回售給公司?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，在該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不能再行使附加回售權(quán)?！?3、回售價格

根據(jù)公司《募集說明書》的約定，當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：

IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

其中，i=1.00%（“飛凱轉(zhuǎn)債”第三年，即 2022年 11月 27日至 2023年 11月 26日的票面利率）；

t=10天（2022年 11月 27日至 2022年 12月 7日，算頭不算尾）；

計算可得：IA=100×1.00%×10/365=0.027元/張（含稅）。

由上可得“飛凱轉(zhuǎn)債”本次回售價格為 100.027元/張（含息、稅）。

根據(jù)相關(guān)稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對于持有“飛凱轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際可得 100.022元/張；對于持有“飛凱轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII和 RQIFF），免征所得稅，回售實際可得為 100.027元/張；對于持有“飛凱轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，公司對當(dāng)期可轉(zhuǎn)換公司債券利息不代扣代繳所得稅，回售實際可得為 100.027元/張。

4、回售權(quán)利

“飛凱轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“飛凱轉(zhuǎn)債”?！帮w凱轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強制性。

二、回售程序和付款方式

1、回售事項的公示期

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年 12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)變更募集資金投資項目的，上市公司應(yīng)當(dāng)在股東大會通過后二十個交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換公司債券持有人一次回售的權(quán)利。有關(guān)回售公告至少發(fā)布三次，其中，在回售實施前、股東大會決議公告后五個交易日內(nèi)至少發(fā)布一次，在回售實施期間至少發(fā)布一次，余下一次回售公告發(fā)布的時間視需要而定。公司將在指定的披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有關(guān)回售的公告，敬請投資者注意查閱。

2、回售事項的申報期

行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在 2022年 12月 7日至 2022年 12月 13日的回售申報期內(nèi)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報，回售申報當(dāng)日可以撤單。回售申報一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷。如果申報當(dāng)日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。債券持有人在回售申報期內(nèi)未進(jìn)行回售申報的，視為對本次回售權(quán)的無條件放棄。

在回售資金發(fā)放日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業(yè)務(wù)失效。

3、付款方式

公司將按前述規(guī)定的回售價格回購“飛凱轉(zhuǎn)債”，公司委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行清算交割。按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，公司資金到賬日為 2022年 12月 16日，回售款劃撥日為 2022年 12月 19日，投資者回售資金到賬日為 2022年 12月 20日?；厥燮跐M后，本公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。

三、回售期間的交易

“飛凱轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，在同一交易日內(nèi)，若“飛凱轉(zhuǎn)債”持有人發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、轉(zhuǎn)股、回售等兩項或以上報盤申請的，按以下順序處理申請：交易、回售、轉(zhuǎn)股、轉(zhuǎn)托管。

“飛凱轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)股，暫停轉(zhuǎn)股期間“飛凱轉(zhuǎn)債”正常交易，具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 12月 6日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于“飛凱轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股的提示性公告》（公告編號：2022-136）。

四、備查文件

1、上海通力律師事務(wù)所關(guān)于上海飛凱材料科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售的法律意見書；

2、國元證券股份有限公司關(guān)于上海飛凱材料科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售有關(guān)事項的核查意見；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海飛凱材料科技股份有限公司董事會

2022年 12月 9日

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 飛凱材料 募集資金