首創(chuàng)證券股份有限公司

首次公開(kāi)發(fā)行股票第三次投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)信證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

首創(chuàng)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“首創(chuàng)證券”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)27,333.38萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]2747號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）。

本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)工作已經(jīng)完成，確定的發(fā)行價(jià)格為7.07元/股，對(duì)應(yīng)的2021年攤薄后市盈率為22.98倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算），高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“J67資本市場(chǎng)服務(wù)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率13.86倍，存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會(huì)公告[2014]4號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，公告的時(shí)間分別為2022年11月21日、2022年11月28日和2022年12月5日，后續(xù)發(fā)行時(shí)間安排將會(huì)遞延，提請(qǐng)投資者關(guān)注。

原定于2022年11月21日舉行的網(wǎng)上路演推遲至2022年12月12日，原定于2022年11月22日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)將推遲至2022年12月13日，并推遲刊登《首創(chuàng)證券股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》。

發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款等方面，具體內(nèi)容如下：

1、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）負(fù)責(zé)組織實(shí)施；初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)

（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)剔除不符合條件的投資者報(bào)價(jià)后的初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為7.07元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2022年12月13日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2022年12月13日（T日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。

3、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，按照《首創(chuàng)證券股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》”）中約定的剔除規(guī)則，協(xié)商一致，將擬申購(gòu)價(jià)格高于7.07元/股的配售對(duì)象全部剔除，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)數(shù)量總和為1,600萬(wàn)股，占本次初步詢(xún)價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)數(shù)量總和9,025,240萬(wàn)股的0.02%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。

4、本次發(fā)行價(jià)格為7.07元/股,此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（1）22.98倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）； （2）20.68倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。

5、本次發(fā)行價(jià)格為7.07元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

（1）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為J67“資本市場(chǎng)服務(wù)”。截至2022年11月16日,中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為13.86倍。

主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：

注1：可比公司依照招股書(shū)選??；

注2：可比公司2021年每股收益按其年報(bào)公告的扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算；

注3：以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

本次發(fā)行價(jià)格7.07元/股對(duì)應(yīng)的2021年攤薄后市盈率為22.98倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)市盈率，低于可比公司平均市盈率。

由于本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的2021年攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會(huì)公告[2014]4號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，公告的時(shí)間分別為2022年11月21日、2022年11月28日和2022年12月5日，后續(xù)發(fā)行時(shí)間安排將會(huì)遞延，提請(qǐng)投資者關(guān)注。

（2）提請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)同日刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《首創(chuàng)證券股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及推遲發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《推遲發(fā)行公告》”）。

（3）本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢(xún)價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基考慮剔除最高部分報(bào)價(jià)后的剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

（4）投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

6、按本次發(fā)行價(jià)格7.07元/股和發(fā)行新股27,333.38萬(wàn)股計(jì)算，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為193,247.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用6,355.56萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為186,891.44萬(wàn)元，不超過(guò)本次發(fā)行募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用的募集資金金額。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

7、限售期安排：本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

8、自主表達(dá)申購(gòu)意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。

9、網(wǎng)下投資者的配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否有效報(bào)價(jià)，均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。

投資者參與網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶(hù)。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶(hù)參與同一只新股申購(gòu)的，以及投資者使用同一證券賬戶(hù)多次參與同一只新股申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

10、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開(kāi)掛牌交易。

如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與申購(gòu)的投資者。

11、當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將采取中止發(fā)行措施：

（1）網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額（3）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%；

（4）發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

（5）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》第三十六條的規(guī)定，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管中，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷(xiāo)商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)批文的有效期內(nèi)，且滿(mǎn)足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。

12、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)。

13、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

發(fā)行人：首創(chuàng)證券股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)信證券股份有限公司

2022年12月5日

關(guān)鍵詞： 初步詢(xún)價(jià) 首創(chuàng)證券 以下簡(jiǎn)稱(chēng)