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CFi.CN訊：根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1685號(hào)），該公司由主承銷(xiāo)商中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司采用余額包銷(xiāo)方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券6,420,000張，每張面值為人民幣 100.00元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣642,000,000.00元，共計(jì)募集資金 642,000,000.00元，坐扣不含稅承銷(xiāo)及保薦費(fèi)784,000.00元（承銷(xiāo)保薦費(fèi)不含稅額總計(jì) 1,284,000.00元，前期以自有資金預(yù)付500,000.00元）后的募集資金為641,216,000.00元，已由主承銷(xiāo)商中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司于2022年9月29日匯入該公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用2,346,320.75元（不含稅）及以自有資金預(yù)付的承銷(xiāo)保薦費(fèi)500,000.00元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為人民幣陸億叁仟捌佰叁拾陸萬(wàn)玖仟陸佰柒拾玖元貳角伍分（￥638,369,679.25）。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕7-96號(hào)）。

關(guān)鍵詞： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券 中國(guó)國(guó)際