蘇州可川電子科技股份有限公司

首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告

(資料圖片僅供參考)

保薦機構（主承銷商）:中信證券股份有限公司

蘇州可川電子科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過1,720.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（下稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕2049號文核準。本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者直接定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式進行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。本次發(fā)行將于2022年9月23日（T日）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)實施。

發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”）特別提請投資者關注以下內容：

（一）本次發(fā)行流程、申購、繳款及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)的重點內容，敬請投資者關注：

1、本次發(fā)行采用直接定價方式，本次發(fā)行的股份通過網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者發(fā)行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。

2、本次發(fā)行價格為34.68元/股。投資者按照本次發(fā)行價格于2022年9月23日（T日，申購日）通過上交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進行申購，投資者進行網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。

3、網(wǎng)上投資者應自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

4、網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《蘇州可川電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結果公告》”）履行繳款義務，確保其資金賬戶在2022年9月27日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

中簽投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

5、當出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

（二）中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

（三）擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2022年9月21日（T-2日）刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)上的《蘇州可川電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》及登載于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《蘇州可川電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）全文。提請投資者特別關注招股說明書中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

（四）本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

本次發(fā)行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見《招股說明書》。

上述股份限售安排系相關股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

（五）本次發(fā)行價格為34.68元/股。此價格對應的市盈率為：

1、22.99倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非計算）；

2、17.25倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

（六）本次發(fā)行價格為34.68元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“C39計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)”。截至2022年9月20日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)”行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為28.05倍。

主營業(yè)務與發(fā)行人相近的可比上市公司市盈率水平情況如下：

注1：以上EPS計算口徑為：2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤/T-3日（2022年9月20日）總股本；

注2：《招股說明書》披露的可比公司中，六淳科技目前未上市，故未在上表列示；注3：以上數(shù)字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

本次發(fā)行價格34.68元/股對應的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍，低于可比上市公司2021平均靜態(tài)市盈率66.27倍和中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)”行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率28.05倍（截至2022年9月20日），但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

（七）公司2021年度的營業(yè)收入為74,992.91萬元，較上年度增加33.99%；歸屬于母公司股東的凈利潤為10,376.22萬元，較上年同期增長34.24%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為10,495.88萬元，較上年同期增長27.09%，主要得益于電池類功能性器件和結構類功能性器件收入的快速增長。

2022年1-6月，公司實現(xiàn)的營業(yè)收入為42,015.35萬元，較上年同期增長29.45%；歸屬于母公司股東的凈利潤為7,846.88萬元，較上年同期增長70.49%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為7,757.42萬元，較上年同期增長69.57%。公司業(yè)績規(guī)模的提升主要源于對寧德時代、聯(lián)寶電子、欣旺達、瑞浦能源、蜂巢能源銷售的同比增長，同時，受人民幣兌美元匯率影響，公司2022年上半年匯兌收益有所增加。

公司預計2022年1-9月營業(yè)收入為60,350萬元至64,400萬元，較上年同期增長約14%至22%；預計2022年1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤為10,400萬元至10,900萬元，較上年同期增長約30%至37%；預計2022年1-9月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為10,305萬元至10,805萬元，較上年同期增長約30%至36%。以上2022年1-9月業(yè)績預計系公司結合市場及實際經(jīng)營情況對經(jīng)營業(yè)績的合理估計，未經(jīng)審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業(yè)績承諾。

特此提醒投資者關注發(fā)行人業(yè)績波動風險，理性參與決策。

（八）本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

（九）按本次發(fā)行價格34.68元/股及發(fā)行新股1,720.00萬股計算，預計募集資金總額為59,649.60萬元，扣除預計發(fā)行費用6,853.60萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為52,796.00萬元，不超過《招股說明書》披露的發(fā)行人本次募投項目擬使用募集資金投資額52,796.00萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

（十）本次發(fā)行結束后，需經(jīng)上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。

如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

1、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

2、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

3、中國證監(jiān)會對本次發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責令發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內，在向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。

（十二）發(fā)行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。

（十三）本公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：蘇州可川電子科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

2022年9月22日

關鍵詞： 較上年同期增長 以下簡稱 招股說明書