原標(biāo)題:博納影業(yè):首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告
博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告
(相關(guān)資料圖)
保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商):華龍證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商:中信證券股份有限公司
博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“博納影業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過(guò)274,903,797股人民幣普通股(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可【2022】1297號(hào)文核準(zhǔn)。
經(jīng)發(fā)行人和華龍證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華龍證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)”)、中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信證券”)(華龍證券、中信證券以下合稱“聯(lián)席主承銷商”)協(xié)商確定,本次發(fā)行新股274,903,797股。
本次發(fā)行將于2022年8月9日(T日)分別通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容:
(一)敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:
1、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為5.03元/股。
投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2022年8月9日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2022年8月9日(T日),其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為09:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為09:15-11:30,13:00-15:00。
2、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格由高到低、同一申報(bào)價(jià)格的按擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申報(bào)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由后到前的順序排序,剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購(gòu)數(shù)量不低于網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2022年8月11日(T+2日)16:00前,按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2022年8月11日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下投資者如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股,務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由聯(lián)席主承銷商包銷。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
6、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。
(二)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見,均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。
(三)擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者,須認(rèn)真閱讀2022年8月1日(T-6日)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及2022年8月1日(T-6日)登載于巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文,特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響,經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
(四)本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排,自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。
(五)本次發(fā)行價(jià)格為5.03元/股,請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。
1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》,公司所屬行業(yè)為“廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè)(R86)”,截至2022年8月3日(T-4日),中證指數(shù)發(fā)布的“R86廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為47.41倍。
主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下:
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | T-4日前20個(gè)交易日均價(jià)(含T-4)(元/股) | 2021年每股收益-扣非前(元/股) | 2021年每股收益-扣非后(元/股) | 2021年靜態(tài)市盈率-扣非前(倍) | 2021年靜態(tài)市盈率-扣非后(倍) |
| 600977 | 中國(guó)電影 | 11.36 | 0.1266 | 0.0497 | 89.71 | 228.43 |
| 601595 | 上海電影 | 9.77 | 0.0488 | -0.0545 | 200.14 | - |
| 300027 | 華誼兄弟 | 2.76 | -0.0888 | -0.3868 | - | - |
| 300251 | 光線傳媒 | 8.42 | -0.1062 | -0.1517 | - | - |
| 002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 | 12.17 | 0.0477 | 0.0057 | 255.39 | 2,126.16 |
| 算術(shù)平均值(剔除負(fù)值) | 181.75 | 1,177.30 |
注:1、市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;2、表中數(shù)據(jù)以可比上市公司2022年8月3日2021 =2021
的股本計(jì)算, 年每股收益 年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)/總股本。
本次發(fā)行價(jià)格5.03元/股對(duì)應(yīng)的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為22.99倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率和可比上市公司平均靜態(tài)市盈率,但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。
2、提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。
3、本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià),發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格;如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。
4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作,監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。
(六)發(fā)行人本次發(fā)行的募投項(xiàng)目計(jì)劃擬用募集資金投入的資金額為124,322.12萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格5.03元/股,發(fā)行新股274,903,797股,計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額為138,276.61萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)13,954.49萬(wàn)元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為124,322.12萬(wàn)元。存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。
(七)本次發(fā)行申購(gòu),任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu),所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu);單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu),任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
(八)本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后,方能在深交所公開掛牌交易。
如果未能獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股份將無(wú)法上市,發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。
(九)發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期,有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
(十)請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:
1、網(wǎng)下申購(gòu)后,有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象實(shí)際申購(gòu)總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量;2、若網(wǎng)上申購(gòu)不足,申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?,網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購(gòu)的;
3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;
4、發(fā)生其他特殊情況,發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行;5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?;蛑兄拱l(fā)行,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi),在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。
(十一)發(fā)行人、聯(lián)席主承銷商鄭重提請(qǐng)投資者注意:投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu),我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)。
(十二)本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。
發(fā)行人:博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商):華龍證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商:中信證券股份有限公司
2022年8月8日
關(guān)鍵詞: 投資風(fēng)險(xiǎn) 首次公開發(fā)行股票 以下簡(jiǎn)稱




