原標(biāo)題:廣發(fā)證券:廣發(fā)證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行永續(xù)次級(jí)債券（第二期）票面利率公告

股票代碼：000776 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廣發(fā)證券 公告編號(hào)：2022-069

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廣發(fā)證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行

永續(xù)次級(jí)債券（第二期）票面利率公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣 100億元永續(xù)次級(jí)債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕1196號(hào)文注冊(cè)。廣發(fā)證券股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行永續(xù)次級(jí)債券（第二期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為不超過(guò) 50億元（含）。

2022年 7月 25日，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢(xún)價(jià)，利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為 3.0%-4.0%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢(xún)價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷(xiāo)商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：22廣發(fā) Y2，債券代碼：148004）票面利率為 3.53%。

發(fā)行人將按上述票面利率于 2022年 7月 26日至 2022年 7月 27日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行本期債券。具體認(rèn)購(gòu)方法請(qǐng)參考 2022年 7月 21日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站（ http://www.szse.cn）和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《廣發(fā)證券股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行永續(xù)次級(jí)債券（第二期）發(fā)行公告》（公告編號(hào)：2022-066）。

特此公告。

（本頁(yè)以下無(wú)正文）

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