原標(biāo)題:杉杉股份:杉杉股份關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的提示性公告
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告編號(hào)：臨 2022-074 寧波杉杉股份有限公司
關(guān)于發(fā)行 GDR并在瑞士證券交易所上市的
(相關(guān)資料圖)
提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行的每份全球存托憑證（Global Depository Receipts，“GDR”）代表 5股公司 A股股票，擬募集資金的總額約為 2.0億美元至 4.0億美元。
? 公司本次發(fā)行的 GDR自上市之日起 120日內(nèi)（以下簡稱“兌回限制期”）不得轉(zhuǎn)換為 A股股票。在兌回限制期滿后，合格投資者可以通過跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)將 GDR與 A股股票進(jìn)行跨境轉(zhuǎn)換。跨境轉(zhuǎn)換包括合格投資者通過跨境轉(zhuǎn)換機(jī)制注銷 GDR并將對(duì)應(yīng)的 A股股票售出以及買入 A股股票并生成新的 GDR。
公司正在申請發(fā)行 GDR并在瑞士證券交易所上市（以下簡稱“本次發(fā)行上市”或“本次發(fā)行”）。
一、本次發(fā)行上市的基本情況
（一）本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
1、本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序
2022年 4月 18日（注：如無特別說明，本公告中所列日期均指北京時(shí)間），公司召開第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司發(fā)行 GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》等本次發(fā)行上市相關(guān)議案。
2022年 5月 10日，公司召開 2021年年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于公司發(fā)行 GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》等本次發(fā)行上市相關(guān)議案。
2、本次發(fā)行的外部審批程序
公司已就本次發(fā)行取得了中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）的批準(zhǔn)，具體參見公司于 2022年 7月 19日刊登的《關(guān)于發(fā)行 GDR并在瑞士證券交易所上市事項(xiàng)獲得中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-071），并就本次發(fā)行的 GDR招股說明書取得了瑞士證券交易所監(jiān)管局招股書辦公室批準(zhǔn)，具體參見公司于本公告披露日同步刊登的《關(guān)于發(fā)行 GDR并在瑞士證券交易所上市的招股說明書獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局招股書辦公室批準(zhǔn)的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-073）。
（二）本次發(fā)行的基本情況
1、本次發(fā)行的證券種類和數(shù)量
公司本次發(fā)行的每份 GDR代表 5股公司 A股股票。
2、本次發(fā)行的價(jià)格
本次發(fā)行的GDR的價(jià)格區(qū)間初步確定為每份GDR20.64美元至22.00美元。
公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行 GDR的最終數(shù)量和價(jià)格將根據(jù)國際市場發(fā)行情況并通過簿記建檔于 2022年 7月 22日（瑞士時(shí)間）左右確定。
3、本次發(fā)行的募集資金總額
公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的募集資金總額約為 2.0億至 4.0億美元。本次發(fā)行的募集資金總額將根據(jù)本次發(fā)行 GDR的最終數(shù)量和價(jià)格確定。
4、本次發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人和賬簿管理人
華泰金融控股（香港）有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，中信里昂證券有限公司、海通國際證券有限公司擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。
（三）發(fā)行對(duì)象
公司本次發(fā)行的 GDR的發(fā)行對(duì)象為合格國際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者。
（四）本次發(fā)行的 GDR的上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的 GDR將于瑞士證券交易所上市并交易。
（五）本次發(fā)行的 GDR跨境轉(zhuǎn)換安排和相關(guān)限制
1、本次發(fā)行的 GDR跨境轉(zhuǎn)換安排
本次發(fā)行的 GDR上市后，合格投資者除通過國際訂單市場買賣 GDR外，也可通過跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)將 GDR與 A股股票進(jìn)行跨境轉(zhuǎn)換?？缇侈D(zhuǎn)換包括將 A股股票轉(zhuǎn)換為 GDR（以下簡稱“生成”），以及將 GDR轉(zhuǎn)換為 A股股票（以下簡稱“兌回”），具體而言：
（1）生成：跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)可以根據(jù)投資者的指令通過委托上海證券交易所會(huì)員買入 A股股票并交付存托人，進(jìn)而指示存托人簽發(fā)相應(yīng)的 GDR并交付給投資人。由此生成的 GDR可以在瑞士證券交易所交易。
（2）兌回：跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)可以根據(jù)投資者的指令指示存托人注銷 GDR，存托人將該等 GDR代表的 A股股票交付跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)?？缇侈D(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)可以委托上海證券交易所會(huì)員出售該等 A股股票，將所得款項(xiàng)交付投資人。
2、跨境轉(zhuǎn)換的相關(guān)限制
（1）期限限制：根據(jù)境內(nèi)的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，公司本次發(fā)行的 GDR自上市之日起 120日內(nèi)不得轉(zhuǎn)換為 A股股票。
（2）數(shù)量上限：根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，公司 GDR存續(xù)期內(nèi)的數(shù)量上限與本次 GDR實(shí)際發(fā)行規(guī)模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、轉(zhuǎn)換比例調(diào)整等原因?qū)е?GDR增加或者減少的，數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整。
二、本次發(fā)行前后股本變動(dòng)情況
本次發(fā)行前，公司的股本總數(shù)為 2,161,254,038股，本次發(fā)行完成后，公司的股本總數(shù)將變更為不超過 2,482,691,938股（按中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的本次發(fā)行所對(duì)應(yīng)的新增 A股基礎(chǔ)股票上限計(jì)算）。
三、投資者注意事項(xiàng)
鑒于本次發(fā)行的 GDR的認(rèn)購對(duì)象限于合格國際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者，因此，本公告僅為 A股投資者及時(shí)了解本公司本次發(fā)行上市的相關(guān)信息而做出，不構(gòu)成亦不得被視為是對(duì)任何投資者收購、購買或認(rèn)購公司發(fā)行證券的要約或要約邀請。
在兌回限制期滿后，GDR可以兌回為 A股股票并在上海證券交易所出售，因公司送股、股份分拆或者合并、轉(zhuǎn)換比例調(diào)整等原因?qū)е?GDR增加或者減少的，對(duì)應(yīng)的 A股數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整。
公司將綜合考慮資本市場情況等因素推進(jìn)相關(guān)工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司董事會(huì)
2022年7月22日
