【10:15 萬達(dá)信息(300168)2021年報及2022年一季報點(diǎn)評：賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 凈利潤持續(xù)向好】
4月30日給予萬達(dá)信息(300168)推薦評級。
投資建議：隨著國內(nèi)醫(yī)療IT 行業(yè)政策頻出，公司作為醫(yī)療信息化領(lǐng)先企業(yè)，積累了大量豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和眾多成功的典型項(xiàng)目案例，對智慧醫(yī)衛(wèi)、智慧政務(wù)、ICT 業(yè)務(wù)、智慧城市、健康管理等行業(yè)的業(yè)務(wù)需求和應(yīng)用場景具有深刻的洞察力和理解力，有望迎來全新的發(fā)展機(jī)遇。該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2022-2024 年?duì)I業(yè)收入為38.02、41.91、47.05 億元，歸母凈利潤為0.84、1.05、1.21 億元，EPS 為0.07、0.09、0.10 元/股，對應(yīng)PE 為116、93、80 倍，維持“推薦”評級。
風(fēng)險提示：新冠疫情反復(fù)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；技術(shù)無法跟上市場變化；技術(shù)人員流失風(fēng)險。
該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次推薦評級。
【09:58 帥豐電器(605336)：規(guī)模加速擴(kuò)張 盈利水平短期承壓】
4月30日給予帥豐電器(605336)推薦評級。
投資建議：帥豐電器系集成灶領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)新研發(fā)能力較強(qiáng)，堅(jiān)持差異化戰(zhàn)略；其新增的40萬臺集成灶產(chǎn)能正逐步釋放，疊加渠道多元化與營銷升級，公司未來業(yè)績可期。預(yù)計(jì)公司2022年/2023年的EPS分別為2.17元/2.73元，對應(yīng)PE分別為12/10倍，維持推薦評級。
風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險、市場競爭加劇的風(fēng)險、房地產(chǎn)市場波動的風(fēng)險、“精裝修”政策對集成灶市場的風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一風(fēng)險、產(chǎn)能消化風(fēng)險等。
該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級。
【09:58 東方通(300379)：收入有顯著季節(jié)性 高管增持與股票期權(quán)激勵定全年信心】
4月30日給予東方通(300379)推薦評級。
投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)22-24 歸母凈利潤分別為3.95/5.52/7.37 億元，同比增速59.2%/39.8%/33.5%，當(dāng)前股價對應(yīng)22-24 年P(guān)E 分別為17/12/9 倍。公司是國產(chǎn)中間件領(lǐng)軍者，已實(shí)現(xiàn)中間件+網(wǎng)信雙輪驅(qū)動，考慮到公司的高成長性，以及2022 年行業(yè)信創(chuàng)帶來的潛在市場空間，維持“推薦”評級。
風(fēng)險提示：中間件國產(chǎn)化進(jìn)程不及預(yù)期；市場競爭加劇；網(wǎng)信業(yè)務(wù)需求存在季節(jié)性波動
該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、3次推薦評級、3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。
【09:58 江蘇銀行(600919)2022年一季報詳解：息差回升 質(zhì)量改善】
4月30日給予江蘇銀行(600919)推薦評級。
投資建議：凈息差企穩(wěn)回升，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化利潤保持高增，資產(chǎn)、負(fù)債兩端結(jié)構(gòu)改善，推動單季測算凈息差實(shí)現(xiàn)回升，個貸負(fù)增長對規(guī)模擴(kuò)張形成拖累，有望邊際改善，提升全年業(yè)績；資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，帶動撥備覆蓋率顯著上行，反哺利潤空間充足；基本面良好，疊加可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股意愿較強(qiáng)，業(yè)績增長動力充足。預(yù)計(jì)22-24 年EPS 分別為1.68、2.02 元和2.49元，2022 年4 月28 日收盤價對應(yīng)0.6 倍22 年P(guān)B，維持“推薦”評級。
風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行；疫情風(fēng)險頻發(fā)；信用風(fēng)險暴露。
該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、11次增持評級、7次推薦評級、4次強(qiáng)烈推薦-A評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入評評級、1次增持評級。評評級。
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