原標(biāo)題:潤(rùn)豐股份:2022年4月1日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

證券代碼：301035 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)豐股份 編號(hào)：2022-001

山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司

投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表

投資者關(guān)系活

動(dòng)類別

.特定對(duì)象調(diào)研 .分析師會(huì)議

□媒體采訪 .業(yè)績(jī)說明會(huì)

□新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng)

□現(xiàn)場(chǎng)參觀 .其他

參與單位名稱

及人員情況

1、東北證券/天風(fēng)證券/中信證券/中金公司/廣發(fā)證券/國(guó)金證券/國(guó)盛證券/

東方證券共8家券商行業(yè)分析師參會(huì)；

2、泰康資管/富國(guó)基金/睿遠(yuǎn)基金/中歐基金/銀華基金/新華資管/國(guó)泰基金/

大成基金/匯添富基金/廣發(fā)基金/交銀施羅德/興全基金/鵬泰投資/上海尚近

投資/上海鵬泰投資/北京宏道投資/華宸未來基金/仁橋資產(chǎn)/泰達(dá)宏利基金/

幻方量化/上海理臻投資/興銀基金/理臻投資/拾貝投資/恒越基金/平安資管/

恒大人壽/摩根華鑫/建信基金/中銀基金/東方紅/華安基金/招商基金/南方基

金/嘉實(shí)基金/華泰保險(xiǎn)資管/新華保險(xiǎn)資管/景林資產(chǎn)/雙安資產(chǎn)/中信資本/安

信基金/寶盈基金/富安達(dá)基金/光大保德信/和諧匯一/華商基金/華泰保興/華

夏基金/陸寶投資/諾安基金/鵬華基金/鵬揚(yáng)基金/青驪資產(chǎn)/人保資產(chǎn)/融通基

金/申萬(wàn)菱信/興業(yè)基金/長(zhǎng)安基金/長(zhǎng)城基金/長(zhǎng)江養(yǎng)老/長(zhǎng)信基金/招銀理財(cái)/

中泰資管/中信理財(cái)/遠(yuǎn)信投資/太平基金/匯添富基金共65家基金和資管投資

公司的基金經(jīng)理及研究員參會(huì)；

3、本次參會(huì)人數(shù)共計(jì)92人。

時(shí)間

2022年4月1日下午10:00-11:30。

地點(diǎn)

線上會(huì)議（騰訊視頻）

上市公司接待

人員姓名

董事長(zhǎng)王文才；財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書邢秉鵬；證券事務(wù)代表胡東菊。

投資者關(guān)系活

動(dòng)主要內(nèi)容介

紹

會(huì)議主要交流內(nèi)容：

公司董事長(zhǎng)王文才先生歡迎各位參加本次線上交流會(huì)。

董事長(zhǎng)王文才先生對(duì)公司基本情況及2021年度經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了介紹，并

就如下相關(guān)問題進(jìn)行了回答：

一、公司2021年度全年和2022年度一季度業(yè)績(jī)都超預(yù)期, 請(qǐng)介紹下主

要的原因? 請(qǐng)問2022年業(yè)績(jī)展望?

答：

1、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主因:

（1）全球市場(chǎng)對(duì)于作物保護(hù)品的需求將依舊整體旺盛，行業(yè)整體處于景

氣周期：全球新冠疫情依舊未得到有效控制，又疊加區(qū)域沖突的爆發(fā)，由此引

發(fā)的糧食安全擔(dān)憂會(huì)助推全球大宗農(nóng)產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁，大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)計(jì)將

持續(xù)維持高位。大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的高位運(yùn)行會(huì)帶來種植者擴(kuò)大種植面積，增加

農(nóng)業(yè)投入品的投入，全球作物保護(hù)產(chǎn)品的需求整體趨旺。

（2）依托公司全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)以及對(duì)于從工廠到農(nóng)場(chǎng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈全流程

的通透理解，以“輕架構(gòu)、快速響應(yīng)”為特點(diǎn)敏銳捕捉供應(yīng)端、成本端及全球

各國(guó)市場(chǎng)端的快速變化中的商機(jī)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)及銷售策略達(dá)成較好的額外收

益。

2、2022年業(yè)績(jī)展望:

（1）基于2022年全球市場(chǎng)對(duì)于作物保護(hù)品的需求將依舊整體旺盛，以及

依托公司全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)以及對(duì)于從工廠到農(nóng)場(chǎng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈全流程的通透理

解的優(yōu)勢(shì), 公司對(duì)于2022年全年業(yè)績(jī)展望積極樂觀。

（2）2022年中國(guó)作物保護(hù)品行業(yè)整體業(yè)績(jī)會(huì)呈現(xiàn)前高后低的趨勢(shì)：盡管

大部分活性組分的價(jià)格從2021年11月中旬之后從歷史高位開始回落，但是直

至2022年3月大部分產(chǎn)品價(jià)格依舊居于歷史偏高位，行業(yè)整體業(yè)績(jī)會(huì)伴隨大

部分產(chǎn)品價(jià)格逐步回落而走低，大概率中國(guó)作物保護(hù)品行業(yè)整體業(yè)績(jī)上半年會(huì)

明顯好于下半年。

二、請(qǐng)介紹一下公司在2021年度的登記證獲得情況以及2021年登記證

快速增長(zhǎng)的原因？

答：

1、截止到2021年底公司共持有海外登記4007項(xiàng)。

2、公司2021年度新增登記較多的主要原因有如下幾個(gè)方面：

（1）公司大幅增加登記團(tuán)隊(duì)成員數(shù)量, 從2020年的69人增加到現(xiàn)有的

119人；

（2）非洲區(qū)域不少國(guó)家登記相對(duì)簡(jiǎn)單且獲證快, 公司2021年新增較多該

區(qū)域登記；

（3）公司以前年度提交的登記申請(qǐng)?jiān)?021年度獲證較多, 尤其是部分登

記周期較長(zhǎng)的國(guó)家諸如巴西, 墨西哥, 印度, 俄羅斯, 越南, 泰國(guó)等獲證較

多；

（4）公司2021年度還投資約200萬(wàn)美金購(gòu)買了23項(xiàng)俄羅斯登記以及15

項(xiàng)阿根廷登記。

三、公司未來的登記投入和登記規(guī)劃如何？

答：

1、伴隨公司在諸多市場(chǎng)登記已獲證數(shù)量的增加, 公司未來的登記投入將

集中在登記投資大, 門檻高的市場(chǎng), 未來的年度預(yù)算會(huì)相對(duì)平穩(wěn)增加, 預(yù)計(jì)

未來三年年度登記費(fèi)用預(yù)算會(huì)在1.4-1.7億元區(qū)間(具體可能會(huì)伴隨年度計(jì)劃

的更新而調(diào)整). 公司成立以來的各期登記投入均當(dāng)期費(fèi)用化, 并未資本化。

2、公司的登記規(guī)劃基本上分成了四個(gè)階段：

（1）登記1.0: 可以簡(jiǎn)單表述為別人有的產(chǎn)品登記我也有, 我們?cè)?019

年的登記布局基本上屬于這個(gè)階段；

（2）登記2.0: 我們將A市場(chǎng)優(yōu)秀的某產(chǎn)品率先嫁接到尚無(wú)該產(chǎn)品的B

市場(chǎng), 在B市場(chǎng)我們是該產(chǎn)品的率先市場(chǎng)導(dǎo)入者, 我們?cè)?019年開始了大量

此類產(chǎn)品的登記布局；

（3）登記3.0: 我們基于自有TO C團(tuán)隊(duì)以及合作專業(yè)機(jī)構(gòu)田間地頭的認(rèn)

知篩選開發(fā)出我司獨(dú)有的獲得專利保護(hù)的制劑產(chǎn)品并在各市場(chǎng)推廣, 以及生

物農(nóng)藥和生物刺激素. 目前我司在此方面尚處在方法論的摸索階段, 會(huì)伴隨

我們?cè)谌蚋鄧?guó)家TO C業(yè)務(wù)的展開而加快布局；

（4）登記4.0: 創(chuàng)新化合物的全球首登. 該項(xiàng)工作尚未納入到目前的中

期戰(zhàn)略規(guī)劃(2020-2024年)中, 屬于下個(gè)中期戰(zhàn)略規(guī)劃(2025-2029)中的工作

內(nèi)容。

四、公司往年的收入季節(jié)性比較明顯，請(qǐng)問2022年度季節(jié)性會(huì)不會(huì)減弱？

答：

伴隨公司業(yè)務(wù)在全球更多市場(chǎng)的順暢拓展以及豐富而完善的產(chǎn)品組合,

目前公司各季度收入季節(jié)性已不明顯. 影響收入變化的主要是伴隨市場(chǎng)的拓

展業(yè)務(wù)規(guī)模的成長(zhǎng)以及產(chǎn)品銷售單價(jià)的變化。

五、請(qǐng)問公司在TO C業(yè)務(wù)布局時(shí)主要考慮哪些因素？在新開拓的市場(chǎng)里，

請(qǐng)問公司對(duì)開拓的這些國(guó)家的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)更看重什么考核指標(biāo)？

答：

1、公司對(duì)于新目標(biāo)國(guó)拓展的一般流程包括: 目標(biāo)國(guó)的深度調(diào)研; 確定目

標(biāo)國(guó)適合的業(yè)務(wù)模式; 確定目標(biāo)國(guó)的發(fā)展規(guī)劃; 基于發(fā)展規(guī)劃構(gòu)建實(shí)施(諸如

成立公司、組建團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營(yíng)管理等)，在這些方面公司已形成了行之有效的基

本方法論以及富有經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)。

2、公司對(duì)于新目標(biāo)國(guó)的運(yùn)營(yíng)在前五年更看重成長(zhǎng)(市場(chǎng)占有率, 銷售收

入成長(zhǎng)性), 五年之后更看重回報(bào)以及運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。

六、請(qǐng)問俄烏沖突之后，公司在俄羅斯的業(yè)務(wù)是否會(huì)有更大的機(jī)遇？

答：

1、俄羅斯已經(jīng)成為全球重要的作物保護(hù)品市場(chǎng), 在過去5年增速顯著。

2、俄羅斯作物保護(hù)品市場(chǎng)目前跨國(guó)公司所占市場(chǎng)份額還很高(約60%),

伴隨歐美對(duì)于俄羅斯的制裁, 預(yù)計(jì)跨國(guó)公司中諸如BAYER, BASF, CORTEVA,

FMC等業(yè)務(wù)成長(zhǎng)會(huì)受限, 更有利于非專利作物保護(hù)品公司的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)。

3、公司2021年通過購(gòu)買23項(xiàng)俄羅斯登記以及公司自2016年開始投資的

俄羅斯登記也在2021年開始陸續(xù)獲證, 伴隨這些登記證的獲得, 預(yù)計(jì)我司俄

羅斯業(yè)務(wù)會(huì)有較好的成長(zhǎng)。

七、請(qǐng)問在一個(gè)超預(yù)期的市場(chǎng)行情下，公司是否會(huì)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃做一些修

正或目標(biāo)調(diào)整？

答：

我司每年7-8月間會(huì)進(jìn)行中期戰(zhàn)略規(guī)劃的年度復(fù)盤, 根據(jù)復(fù)盤會(huì)及時(shí)進(jìn)

行修訂或調(diào)整, 2021年8月復(fù)盤時(shí)就已經(jīng)對(duì)于中期戰(zhàn)略規(guī)劃中不少內(nèi)容進(jìn)行

了修訂和調(diào)整。

同時(shí)，歡迎各位投資者登錄我司官網(wǎng)(www.rainbowagro.com)，查看公司

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（如有）

無(wú)

日期

2022年4月3日

關(guān)鍵詞： 作物保護(hù) 投資者關(guān)系 戰(zhàn)略規(guī)劃