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據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，多家消費(fèi)金融公司通過(guò)多元化的融資方式，累計(jì)募集資金近百億元。其中，就有6家公司通過(guò)銀團(tuán)貸款的方式募集資金總額34.75億元。來(lái)源|長(zhǎng)江商報(bào)
伴隨著資本市場(chǎng)改革的推進(jìn)，消費(fèi)金融融資渠道擴(kuò)寬，資本實(shí)力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。日前，中原消費(fèi)金融公司披露ABS發(fā)行說(shuō)明書(shū)，公司將發(fā)行鼎柚2022年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券（ABS），募資規(guī)模9.73億元。當(dāng)前，ABS已成為頭部消金公司的主要融資渠道。除了ABS之外，消金公司的主要融資渠道還包括二級(jí)資本債、銀團(tuán)貸款等。日前，中郵消費(fèi)金融獲批發(fā)行18億元規(guī)模的二級(jí)資本債，成為繼招聯(lián)消費(fèi)金融之后第二家獲批發(fā)行二級(jí)資本債的消金公司。值得一提的是，與往年不同的是，在今年持牌消費(fèi)金融公司的融資中，ABS、二級(jí)資本等方式由于監(jiān)管趨緊、發(fā)行門(mén)檻高等原因熱度降溫，但銀團(tuán)貸款十分吃香。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，多家消費(fèi)金融公司通過(guò)多元化的融資方式，累計(jì)募集資金近百億元。其中，就有6家公司通過(guò)銀團(tuán)貸款的方式募集資金總額34.75億元。資料顯示，由于流動(dòng)性高、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)出表等優(yōu)勢(shì)，ABS（資產(chǎn)支持證券）一直是消費(fèi)金融公司融資重要方式，其能夠?qū)崿F(xiàn)融資結(jié)構(gòu)、融資成本、資金利用率、資產(chǎn)擴(kuò)張彈性等方面的優(yōu)化，增強(qiáng)消費(fèi)金融公司實(shí)力。一直以來(lái)，ABS的發(fā)行門(mén)檻較高，當(dāng)前獲得發(fā)行資格的公司也屈指可數(shù)。根據(jù)監(jiān)管要求，持牌消費(fèi)金融公司獲得發(fā)行ABS需要銀保監(jiān)部門(mén)批準(zhǔn)，最基本的要求是需滿足最低3年經(jīng)營(yíng)期限，同時(shí)還需滿足資本充足率不低于監(jiān)管部門(mén)的最低要求、最近三年連續(xù)盈利等多項(xiàng)條件。按照計(jì)劃，中原消金此次擬發(fā)行鼎柚2022年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券，募資規(guī)模9.73億元。入池資產(chǎn)來(lái)自7.86萬(wàn)個(gè)借款人的15.4萬(wàn)筆貸款，平均貸款余額規(guī)模為每筆0.63萬(wàn)元。報(bào)告書(shū)顯示，中原消費(fèi)金融本次ABS的入池資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，全部為按照信貸資產(chǎn)五級(jí)分類中的正常類貸款，貸款主要用于手機(jī)數(shù)碼、裝修、家具家居、教育等。作為銀行系消金公司，中原消金由中原銀行與上海伊千網(wǎng)絡(luò)與2016年共同發(fā)起設(shè)立，主要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、渠道整合、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等手段，面向個(gè)人消費(fèi)者提供消費(fèi)貸款+消費(fèi)分期服務(wù)。2021年年初，中原消金就獲得了資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)資格，當(dāng)前擁有包括ABS、金融債等在內(nèi)的多種融資渠道。此次9.73億元ABS的發(fā)行，也是中原消金首次使用該類融資方式。而在首單ABS落地之前，中原消金曾通過(guò)其他方式融資。今年3月30日，中原消費(fèi)金融2022年首單銀登產(chǎn)品順利落地，金柚2022年第一期財(cái)產(chǎn)權(quán)信托成功發(fā)行，總規(guī)模11.91億元。據(jù)中原銀行2021年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，中原消費(fèi)金融公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.95億元，放款645.44億元，累計(jì)放款1668.78億元；截至2021年末，貸款余額為251.72億元，較上年末增加58.72億元，放款1887萬(wàn)筆，累計(jì)放款突破5050.53萬(wàn)筆。2021年，中原消費(fèi)金融客戶數(shù)量增加426.01萬(wàn)戶，累計(jì)已為1517.79萬(wàn)客戶提供消費(fèi)金融服務(wù)。融資風(fēng)向轉(zhuǎn)變銀團(tuán)貸款吃香近年來(lái)，隨著消費(fèi)信貸資產(chǎn)的市場(chǎng)認(rèn)可度提升，消費(fèi)金融公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，消費(fèi)金融公司也尋求多種方式拓寬融資渠道，提升資本實(shí)力。目前，消費(fèi)金融公司主要融資渠道有股東資金、同業(yè)拆借、ABS、金融債和銀團(tuán)貸款等。媒體梳理發(fā)現(xiàn)，日前，中郵消金公司獲批發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)18億元的二級(jí)資本債券，這也是去年繼招聯(lián)消金之后，市場(chǎng)上第二家獲批發(fā)行二級(jí)資本債的消金公司。不過(guò)，招聯(lián)消金在去年9月獲得深圳銀保監(jiān)局批準(zhǔn)發(fā)行22億元規(guī)模的二級(jí)資本債之后，目前仍未獲得央行的批準(zhǔn)，至今已卡殼十個(gè)月。與此同時(shí)，今年以來(lái)，金美信消費(fèi)金融通過(guò)股東增資的方式，將注冊(cè)資本由5億元增至10億元。ABS方面，馬上消費(fèi)金融今年連發(fā)兩次ABS，共發(fā)行25.2億元；興業(yè)消費(fèi)金融也發(fā)行一筆19.52億元的ABS。不過(guò)，受到監(jiān)管趨嚴(yán)、審批流程長(zhǎng)的因素影響，ABS、金融債等融資方式熱度逐漸下降，而更為便捷、門(mén)檻更低的銀團(tuán)貸款則成為當(dāng)前消費(fèi)金融公司融資的“香餑餑”。其中，馬上消費(fèi)金融和海爾消費(fèi)金融于近期分別募集了6.8億元、5.1億元銀團(tuán)貸款。此前，小米消費(fèi)金融、平安消費(fèi)金融、錦程消費(fèi)金融、唯品富邦消費(fèi)金融等機(jī)構(gòu)均成功募集銀團(tuán)貸款，募集金額分別為6.8億元、6.75億元、6.3億元、2億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，多家消費(fèi)金融公司通過(guò)多元化的融資方式，累計(jì)募集資金近百億元。其中，就有6家公司通過(guò)銀團(tuán)貸款的方式募集資金總額34.75億元，此前，小米消金和中原消金都曾表示，融資渠道的拓寬，讓公司實(shí)現(xiàn)了新突破，對(duì)于調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、助力消費(fèi)金融市場(chǎng)健康平穩(wěn)的發(fā)展具有積極意義。
關(guān)鍵詞：
銀團(tuán)貸款
二級(jí)資本
融資渠道
