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金融虎訊 7月8日消息，日前，德銀天下股份有限公司(02418.HK)正式通過港交所上市聆訊，成為西安市今年新增的第4家上市公司。德銀天下于周四(6月30日)起至周五(7月8日)招股，預計7月15日在港交所掛牌上市。

德銀天下投資控股有限公司是陜汽集團將后市場業(yè)務板塊重組后設立的全資子公司，成立于2014年，注冊資本10億元。公司業(yè)務范圍覆蓋了融資租賃（含經(jīng)營性租賃）、卡車物流服務平臺（車輪滾滾）、保險經(jīng)紀、商業(yè)保理和車聯(lián)網(wǎng)等五大板塊。公司2021年實現(xiàn)營業(yè)收入31.27億元，凈利潤3.69億元。

德銀天下擬發(fā)行5.43億股股份，估計將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約9.73億港元。其中，約37.5%將用于商用車后市場線下數(shù)字化倉儲及配送網(wǎng)絡與維修服務網(wǎng)絡的建設；約22.5%將用于商用車后市場線上服務平臺的持續(xù)搭建；約30.0%將用于提升車聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)服務板塊的核心技術(shù)能力及數(shù)據(jù)服務能力；約10.0%將用于補充一般營運資金。

德銀天下管理層表示，是次股份發(fā)行是經(jīng)過詳細策劃，相信符合公司長期發(fā)展的最大利益。而目前公司已有良好營運模式，認為現(xiàn)時是上市最佳時機，對是次上市能吸引投資者有信心。被問及公司大部分收入來自控股股東陜汽控股及其關(guān)連交易，管理層稱與控股股東的交易是基于市場導向建立，雙方財務及管理獨立，公司未來會與對方維持現(xiàn)有業(yè)務關(guān)系，相信此不代表對控股股東是過分依賴。

假設按每股發(fā)售價1.96港元計算(招股價范圍中位數(shù))，超額配股權(quán)未行使，德銀天下預計上市總開支約9080萬港元，其中包括3.3%的包銷傭金、聯(lián)交所上市費、證監(jiān)會交易征費、聯(lián)交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業(yè)費用、印刷及其他開支。

德銀天下是次IPO引入3名基石投資者，合共認購2600萬美元的發(fā)售股份，其中陜西泰德認購1100萬美元、西安遠大認購1000萬美元、銳明技術(shù)(002970.SZ)認購500萬美元。(金輝)

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