金融虎訊 6月29日消息，昨日，金融壹賬通(NYSE:OCFT)宣布，其已向香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）提交了一份申請（以下簡稱“上市申請”），申請通過在香港聯(lián)交所主板引入其普通股（以下簡稱“股份”）的方式進行擬議的雙重主要上市。
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金融壹賬通表示，至于是否會或何時會上市，并無保證。不過，金融虎網(wǎng)注意到，金融壹賬通在港股申請書中表示，預(yù)計將滿足香港上市規(guī)則第8.05(3)條的市值╱收益測試。截至2021年12月31日止年度，其收入約為人民幣4,132百萬元，超過500百萬港元。于本上市文件的日期前，根據(jù)其于紐交所交易的美國存托股于緊接美國交易日前的收盤價計算，其市值超過40億港元。
金融壹賬通披露，已根據(jù)香港上市規(guī)則第8.05(3)條的規(guī)定，申請其股份在香港聯(lián)交所主板的雙重第一上市。股份僅以介紹方式于香港聯(lián)交所主板上市，概無就上市而發(fā)行或出售任何股份。
金融壹賬通稱，股份預(yù)期將于2022年7月4日（星期一）開始在香港聯(lián)交所買賣。股份將于香港聯(lián)交所以每手500股股份為買賣單位進行交易。股份在香港聯(lián)交所的交易將以港元進行。股份于香港聯(lián)交所的股份代號為6638。
據(jù)了解，金融壹賬通的美國存托股自2019年12月13日起在紐交所上市并交易，且在紐交所的美國首次公開發(fā)售已于2019年12月17日完成。美股周二收盤，金融壹賬通股價漲6.33%，報1.68美元，總市值6.55億美元。
金融虎網(wǎng)注意到，昨日午間，金融壹賬通發(fā)布公告，公司擬以介紹方式赴港上市，匯豐和高盛為聯(lián)席保薦人。公司將在切實可行情況下盡快及于任何情況下不遲于上市日期前一個營業(yè)日，于香港聯(lián)交所及本公司網(wǎng)站刊發(fā)公告，以知會公眾投資者于上市時可滿足香港市場需求的可用股份詳情（由指定經(jīng)紀及候補指定經(jīng)紀所持存貨以及于上市前將轉(zhuǎn)移至香港的股份數(shù)目及將于香港股東名冊登記的股份總數(shù)）。
金融壹賬通在招股書中稱，公司是中國金融服務(wù)行業(yè)的商業(yè)科技服務(wù)提供商，向金融服務(wù)行業(yè)的眾多參與者提供軟件，并據(jù)此收取前期實施費用和基于交易的持續(xù)費用。根據(jù)灼識咨詢的資料，按2020年金融軟件及服務(wù)收入計算，公司在已上市的中國商業(yè)科技服務(wù)提供商中排名第二，占市場總份額的5.7%。自公司成立以來，中國100%的國有銀行和股份制銀行、98%的城市商業(yè)銀行、63%的財產(chǎn)險公司及49%的人身險公司已使用公司至少 一種產(chǎn)品。除了金融機構(gòu)以外，公司客戶還包括金融服務(wù)行業(yè)的其他服務(wù)提供商。
金融壹賬通公司董事會包括執(zhí)行董事葉望春、沈崇鋒及陳蓉；非執(zhí)行董事陳心穎、竇文偉、朱敏及王文君；及獨立非執(zhí)行董事張耀麟、濮天若、周永健及葉冠榮。
金融壹賬通披露，于往績記錄期間，其已產(chǎn)生虧損凈額。于2021年，虧損凈額為人民幣1,330.5百萬元，較2020年的人民幣1,414.1百萬元及2019年的人民幣1,687.5百萬元有所縮減。于2021年，虧損凈額占收入的百分比為32.2%，較2020年的42.7%及2019年的72.5%有所縮減。
金融壹賬通的業(yè)務(wù)主要為現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)，因此，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量與其盈利能力密切相關(guān)且主要受其推動。于往績記錄期間，錄得經(jīng)營活動現(xiàn)金流出，其由2019年的人民幣1,817.5百萬元減至2020年的人民幣704.1百萬元，并進一步減至2021年的人民幣404.3百萬元。虧損凈額及經(jīng)營活動現(xiàn)金流出凈額主要由于其對產(chǎn)品開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作出重大投資、以解決方案為導(dǎo)向的營銷及客戶關(guān)懷需要較長交付周期及較高前期人力相關(guān)成本以及銷售及營銷開支，而我們基于交易的收費模式產(chǎn)生較低的前端收入，但后端收入較高。公司預(yù)期短期內(nèi)不會產(chǎn)生利潤。
招股書披露 ，作為一家商業(yè)科技服務(wù)公司，金融壹賬通已于產(chǎn)品開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面作出重大前期投資。于往績記錄期間，研發(fā)開支（即我們最大的開支項目）由2019年的人民幣956.1百萬元增至2020年的人民幣1,173.3百萬元，并進一步增至2021年的人民幣1,353.0百萬元，而研發(fā)開支占總收入的百分比由2019年的41.1%顯著降至2020年的35.4%，并進一步降至2021年的32.7%，乃因規(guī)模經(jīng)濟增加所致。
截至2021年12月31日，金融壹賬通擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物人民幣1,399.4百萬元、受限制現(xiàn)金人民幣1,060.4百萬元及按公允價值計量且其變動計入損益之金融資產(chǎn)人民幣2,071.7百萬元，其中，人民幣2,071.0百萬元為可于正常業(yè)務(wù)營運過程中無限制贖回的短期理財產(chǎn)品。
與上市相關(guān)的總支出估計約為人民幣81.5百萬元。截至2021年12月31日止年度，約人民幣12.5百萬元已確認并計入綜合全面收益表。上市開支約人民幣69.0百萬元預(yù)計將于2021年12月31日之后計入綜合全面收益表。
2022年第一季度，金融壹賬通收入由截至2021年3月31日止三個月的人民幣819.8百萬元增加24.3%至2022年同期的人民幣1,018.9百萬元，主要因技術(shù)解決方案所得收入有所增加所致。虧損由2021年同期的人民幣322.8百萬元略增至截至2022年3月31日止三個月的人民幣332.3百萬元。
其中，技術(shù)解決方案所得收入由截至2021年3月31日止三個月的人民幣817.4百萬元增加22.1%至2022年同期的人民幣997.7百萬元，主要因基于交易的收入和支持服務(wù)的收入均有所增加所致。虛擬銀行業(yè)務(wù)的利息及傭金收入由截至2021年3月31日止三個月的人民幣2.4百萬元顯著增至2022年同期的人民幣21.2百萬元，主要是由于香港虛擬銀行業(yè)務(wù)的快速增長。(金澤)
關(guān)鍵詞： 科技服務(wù) 經(jīng)營活動 以下簡稱
