10日之內(nèi)，招商、郵儲(chǔ)兩家銀行相繼發(fā)布公告宣布，旗下直銷(xiāo)銀行獲準(zhǔn)籌建，時(shí)隔多年，獨(dú)立法人直銷(xiāo)銀行短期內(nèi)有望增至3家。批設(shè)顯現(xiàn)提速跡象的背后，郵儲(chǔ)銀行直銷(xiāo)銀行為全資子公司，中信銀行和招商銀行旗下的直銷(xiāo)銀行則是聯(lián)手互聯(lián)網(wǎng)公司打造，“自營(yíng)式”發(fā)展與“牽手”第三方如何抉擇?面對(duì)此前的發(fā)展瓶頸，直銷(xiāo)銀行頗受爭(zhēng)議，如何破舊立新、探索自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也成為市場(chǎng)關(guān)注的話題。
兩家前后腳獲批
12月21日，郵儲(chǔ)銀行發(fā)布公告稱，近日，該行收到《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于籌建中郵郵惠萬(wàn)家銀行有限責(zé)任公司的批復(fù)》，獲準(zhǔn)籌建直銷(xiāo)銀行子公司，郵儲(chǔ)銀行持股比例為100%，擬作為該行所屬一級(jí)全資子公司運(yùn)營(yíng)管理。這是國(guó)內(nèi)第三家獲準(zhǔn)籌建的獨(dú)立法人直銷(xiāo)銀行。
從公告透露的信息可以發(fā)現(xiàn)，直銷(xiāo)銀行沿襲了郵儲(chǔ)銀行的定位，踐行“服務(wù)‘三農(nóng)’、助力小微、普惠大眾”的發(fā)展使命。同時(shí)要探索線上線下協(xié)同發(fā)展的創(chuàng)新商業(yè)模式。郵儲(chǔ)銀行稱，該項(xiàng)投資是該行深化體制機(jī)制改革、積極探索金融科技創(chuàng)新的重要舉措。
這已是月內(nèi)第二家獲批籌建的獨(dú)立法人直銷(xiāo)銀行。就在12月11日，根據(jù)招商銀行公告，該行當(dāng)日收到銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)，公司獲批與京東數(shù)科全資子公司網(wǎng)銀在線共同籌建獨(dú)立法人直銷(xiāo)銀行招商拓?fù)溷y行。招商拓?fù)溷y行聚焦的客群，仍深挖于招行擅長(zhǎng)的個(gè)人及小微領(lǐng)域，同時(shí)輔以京東的線上流量及場(chǎng)景等資源支持。
2017年11月，中信銀行聯(lián)合百度打造的百信銀行開(kāi)業(yè)，成為國(guó)內(nèi)首家獨(dú)立法人直銷(xiāo)銀行。此后一直未有新的獨(dú)立法人直銷(xiāo)銀行獲批。
“獨(dú)立法人屬性的直銷(xiāo)銀行，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的產(chǎn)物。根據(jù)近期市場(chǎng)動(dòng)向判斷，直銷(xiāo)銀行牌照已重新開(kāi)閘。”麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮如是說(shuō)。
對(duì)于近期兩家獨(dú)立法人直銷(xiāo)銀行相繼獲準(zhǔn)籌建，零壹研究院院長(zhǎng)于百程表示，監(jiān)管在此時(shí)放行直銷(xiāo)銀行，也反映出在互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治以及互聯(lián)網(wǎng)貸款等眾多業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法出臺(tái)后，監(jiān)管方希望并支持持牌機(jī)構(gòu)加大金融科技創(chuàng)新，提升業(yè)務(wù)效率，服務(wù)普惠人群。
銀行業(yè)資深分析人士王劍輝進(jìn)一步指出，目前的時(shí)點(diǎn)，直銷(xiāo)銀行批設(shè)顯現(xiàn)提速跡象，或更多是出于監(jiān)管政策平衡的考慮，此前監(jiān)管在互聯(lián)網(wǎng)金融方面有些規(guī)范限制，需要給傳統(tǒng)銀行開(kāi)放出另一個(gè)發(fā)展空間，作為創(chuàng)新突破的出口，現(xiàn)在直銷(xiāo)銀行的增設(shè)或更多為了傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)型考慮，讓傳統(tǒng)銀行在轉(zhuǎn)型過(guò)程中有新的嘗試領(lǐng)域和渠道，因而兩家機(jī)構(gòu)陸續(xù)加入嘗試的行列。
“增加了兩家機(jī)構(gòu)，可能更多是一種階段性現(xiàn)象，是相對(duì)提速，能否全面提速還有待觀察。目前監(jiān)管對(duì)于金融在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有快速甚至超前的發(fā)展保持謹(jǐn)慎，畢竟監(jiān)管能力、各方技術(shù)水平還未到令人特別放心的水平。”王劍輝如是說(shuō)。
自主還是互補(bǔ)?
在百信銀行和招商拓?fù)溷y行兩家直銷(xiāo)銀行中，銀行與互聯(lián)網(wǎng)公司方面的持股比例均為70%和30%，中郵郵惠萬(wàn)家銀行則是首家由銀行全資設(shè)立的獨(dú)立法人直銷(xiāo)銀行。在“自營(yíng)”獨(dú)立發(fā)展和牽手第三方合作兩種方式之間，傳統(tǒng)銀行如何抉擇也成為市場(chǎng)關(guān)注的問(wèn)題。
王劍輝表示，從新獲批的機(jī)構(gòu)來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行獨(dú)立經(jīng)營(yíng)可能更多基于網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)考慮。郵儲(chǔ)銀行有郵政的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，自帶流量基礎(chǔ)。招行雖然零售業(yè)務(wù)做得很好，但網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)相對(duì)偏弱，與第三方合作可能更多出于技術(shù)水平考慮。
根據(jù)郵儲(chǔ)銀行2020年半年報(bào)顯示，該行擁有近4萬(wàn)個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，服務(wù)個(gè)人客戶超過(guò)6億戶，定位于服務(wù)“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè)。
“如果自身有網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)或科技優(yōu)勢(shì)，可能就會(huì)選擇獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，如果不具備特殊的優(yōu)勢(shì)，可能會(huì)選擇跟優(yōu)勢(shì)比較明顯的第三方合作，如何選就看銀行自身的條件和發(fā)展訴求。”王劍輝如是說(shuō)。
在于百程看來(lái)，與互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作獨(dú)立直銷(xiāo)銀行，或者申請(qǐng)直銷(xiāo)銀行子公司，是傳統(tǒng)銀行進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)銀行探索的重要方式，直銷(xiāo)銀行可以在產(chǎn)品模式、運(yùn)營(yíng)模式、管理和激勵(lì)方式上進(jìn)行更好的創(chuàng)新，與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作方一起也可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。合作設(shè)立模式互補(bǔ)性更強(qiáng)，子公司模式自主性更強(qiáng)，但不管哪種方式，與互聯(lián)網(wǎng)公司之間的開(kāi)放合作都必不可少。
特色化競(jìng)爭(zhēng)是關(guān)鍵
從2014年2月民生銀行直銷(xiāo)銀行上線以來(lái)算起，商業(yè)銀行探路直銷(xiāo)銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)有近七年光景。直銷(xiāo)銀行通過(guò)線上渠道開(kāi)展零售業(yè)務(wù)，可以突破物理網(wǎng)點(diǎn)限制，與個(gè)人網(wǎng)銀相比，又突破了本行賬戶局限，可向他行用戶開(kāi)放，因此特別受中小銀行的歡迎。有數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)推出直銷(xiāo)銀行業(yè)務(wù)(或?qū)嵤╊?lèi)似經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài))的銀行已超百家。一般的直銷(xiāo)銀行多作為母行下屬部門(mén)的形式存在。
然而，隨之而來(lái)的產(chǎn)品體系單一、同質(zhì)化嚴(yán)重等問(wèn)題，也讓直銷(xiāo)銀行走入了尷尬的發(fā)展瓶頸期。華夏銀行、南京銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行等多家銀行將直銷(xiāo)銀行業(yè)務(wù)與手機(jī)銀行合并整合，在服務(wù)渠道上不斷“做減法”。
于百程指出，由于受制于一些特定因素，直銷(xiāo)銀行這些年發(fā)展并不突出。首先，產(chǎn)品比較同質(zhì)化，多數(shù)是以理財(cái)類(lèi)產(chǎn)品為主，而借款等產(chǎn)品由于線上風(fēng)控等體系不足而無(wú)法開(kāi)展;其次，直銷(xiāo)銀行多數(shù)是銀行內(nèi)的一個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)，互聯(lián)網(wǎng)基因也比較弱，獨(dú)立性和權(quán)限不足，在銀行內(nèi)部也形成競(jìng)爭(zhēng)。有些銀行將其運(yùn)營(yíng)外包，但也面臨產(chǎn)品合規(guī)和合作方風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題;再次，近幾年銀行數(shù)字化成為全行戰(zhàn)略，手機(jī)銀行成為零售業(yè)務(wù)的第一平臺(tái)，直銷(xiāo)銀行的產(chǎn)品和服務(wù)在手機(jī)銀行都可實(shí)現(xiàn)，因此，從銀行自身來(lái)說(shuō)，發(fā)力部門(mén)性的直銷(xiāo)銀行意義已不大。
從首家獨(dú)立法人直銷(xiāo)銀行的業(yè)務(wù)拓展來(lái)看，北京商報(bào)記者查詢百信銀行App注意到，目前App上有“好會(huì)花”一款消費(fèi)貸產(chǎn)品，而財(cái)富專區(qū)來(lái)看，該行自有產(chǎn)品不多，定期存款產(chǎn)品3個(gè)月-五年期限，年化利率1.59%-4.6%，同時(shí)也有“智存通”這類(lèi)三年期創(chuàng)新型存款產(chǎn)品，若客戶臨時(shí)用錢(qián)可以提前支取按活期計(jì)息或選擇存單質(zhì)押貸款方式，若逾期用存單抵償。與自有產(chǎn)品相比，該行App內(nèi)代銷(xiāo)產(chǎn)品較多，主要以理財(cái)子公司產(chǎn)品為主，同時(shí)還有銀行理財(cái)、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品。
王劍輝表示，在目前的狀況下，直銷(xiāo)銀行可能更多是傳統(tǒng)銀行面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展做出的一個(gè)應(yīng)對(duì)的措施，是應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)做出一個(gè)新的嘗試，未來(lái)直銷(xiāo)銀行不應(yīng)局限于網(wǎng)上銀行等概念，需要有獨(dú)立創(chuàng)新高效率的組織結(jié)構(gòu)、獨(dú)立的獎(jiǎng)懲機(jī)制激勵(lì)機(jī)制、獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、獨(dú)立的資金來(lái)源和客戶群體。經(jīng)營(yíng)模式上也需要有更多的科技手段創(chuàng)新和領(lǐng)先的應(yīng)用，走出一條特色化競(jìng)爭(zhēng)之路。
關(guān)鍵詞： 獨(dú)立法人直銷(xiāo)銀行
