近日，在廣東股權(quán)交易中心(簡(jiǎn)稱“廣東股交”)與大瀝鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局(簡(jiǎn)稱“大瀝經(jīng)促局”)聯(lián)合舉辦的“創(chuàng)課講堂暨普惠金融助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)”主題活動(dòng)上，佛山市南海區(qū)大瀝匯加投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱“匯加投資”)近日，與大瀝鎮(zhèn)本土企業(yè)艾樂(lè)博機(jī)器人公司(簡(jiǎn)稱“艾樂(lè)博”)簽訂了投資協(xié)議，300萬(wàn)投資資金幫助企業(yè)在疫情期間繼續(xù)拓寬產(chǎn)品縱深度。

記者了解到，這個(gè)看似平平無(wú)奇的投資對(duì)接里，融入了廣東股交主動(dòng)探索發(fā)揮地方政府扶持中小微企業(yè)政策措施綜合運(yùn)用平臺(tái)功能定位的創(chuàng)新點(diǎn)，也是全國(guó)區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)首單鎮(zhèn)級(jí)“直投專項(xiàng)資金+可轉(zhuǎn)債”業(yè)務(wù)。

據(jù)悉，為改變政府財(cái)政資金扶持方式，引導(dǎo)扶持優(yōu)質(zhì)本土企業(yè)，廣東股交協(xié)助大瀝鎮(zhèn)于2019年6月發(fā)起成立全國(guó)首個(gè)鎮(zhèn)級(jí)直投專項(xiàng)資金——“騰業(yè)產(chǎn)業(yè)直投專項(xiàng)資金”。該專項(xiàng)資金改變以往財(cái)政資金無(wú)償補(bǔ)助方式，設(shè)定股權(quán)投資、可轉(zhuǎn)債投資的方式和退出機(jī)制，重點(diǎn)投向鎮(zhèn)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)，引導(dǎo)社會(huì)資本支持企業(yè)發(fā)展壯大。

“騰業(yè)產(chǎn)業(yè)直投專項(xiàng)資金”由大瀝鎮(zhèn)屬公有企業(yè)“匯加投資”管理，廣東股交擔(dān)任投資顧問(wèn)，廣東股交在培育和輔導(dǎo)鎮(zhèn)內(nèi)中小企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)的過(guò)程中，為專項(xiàng)資金篩選優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)的。本次投資對(duì)象“艾樂(lè)博”是工業(yè)機(jī)器人五金智能制造細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是廣東科技創(chuàng)新專板首批掛牌企業(yè)。

按照“騰業(yè)產(chǎn)業(yè)直投專項(xiàng)資金”投資模式，廣東股交作為專項(xiàng)資金投資顧問(wèn)單位，經(jīng)多方協(xié)商和共同研究，通過(guò)優(yōu)化可轉(zhuǎn)債發(fā)行方式，協(xié)助“艾樂(lè)博”在區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)一次性非公開(kāi)發(fā)行一年期的300萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債，由“騰業(yè)產(chǎn)業(yè)直投專項(xiàng)資金”全額認(rèn)購(gòu)，并設(shè)定了相應(yīng)的回售條款、贖回條款、轉(zhuǎn)股價(jià)格以及轉(zhuǎn)股條件，保證財(cái)政資金的收益和有效退出。

“艾樂(lè)博”發(fā)行可轉(zhuǎn)債，由“騰業(yè)產(chǎn)業(yè)直投專項(xiàng)資金”讓利，票面利率參照發(fā)行期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率執(zhí)行。鑒于投資方已明確，廣東股交通過(guò)優(yōu)化可轉(zhuǎn)債發(fā)行方式，減免企業(yè)發(fā)債部分環(huán)節(jié)，進(jìn)一步降低企業(yè)發(fā)債成本。同時(shí)，結(jié)合廣東省經(jīng)信委和佛山市政府對(duì)發(fā)行可轉(zhuǎn)債企業(yè)的融資補(bǔ)助，企業(yè)此次債券融資成本遠(yuǎn)低于其他融資方式。(吳少龍)

關(guān)鍵詞： 廣東股交 直投專項(xiàng)資金