近日，由興業(yè)銀行獨立主承銷的全國首單掛鉤LPR(貸款市場報價利率)的浮息債配套人民幣代客利率互換業(yè)務(wù)順利落地。本筆債券發(fā)行人為廣西柳州市東城投資開發(fā)集團，發(fā)行金額5億元，期限270天，采取雙品種雙向回?fù)軝C制，其中品種一為固定利率計息、金額4億元、票面利率4.5%;品種二為浮動利率計息、金額1億元、票面利率1年期LPR+45bp。
隨著LPR形成機制改革落地，LPR應(yīng)用穩(wěn)步推廣，但其雙向波動特征對發(fā)行人的預(yù)期管理也提出了更高要求。興業(yè)銀行依托在債券、利率、匯率市場優(yōu)秀的投資交易做市能力，發(fā)揮“FICC銀行”優(yōu)勢，采取雙品種雙向回?fù)軝C制，債券發(fā)行品種可以在浮息債和固息債之間靈活調(diào)整，最大程度吸引對固息、浮息均感興趣的投資人，同時配套人民幣代客利率互換“利率避險”衍生產(chǎn)品，鎖定融資成本，有效滿足了投資人的多元化偏好與發(fā)行人的利率避險需求。
近年來，興業(yè)銀行順應(yīng)直接融資發(fā)展趨勢和實體客戶融資需求變化，深化“商行+投行”戰(zhàn)略布局，持續(xù)推進(jìn)投承銷一體化建設(shè)，是債券市場最活躍的主承銷商之一，今年以來先后主承銷市場首單疫情防控ABN、首單疫情防控ABS、首單債轉(zhuǎn)優(yōu)先股債券等。按NAFMII統(tǒng)計口徑，興業(yè)銀行一季度非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模1817.2億元，保持市場首位，較上年同期增長39%，高于市場增速14個百分點。
