“國產化、5G將是中國半導體2020年的投資主線。”多位業(yè)內人士在接受記者采訪時不約而同地提到這些關鍵詞。

隨著華為等公司產業(yè)鏈的轉移、ICT國產化推進，半導體產業(yè)鏈的國產化在加速推進，業(yè)內人士尤其看好半導體設備材料、關鍵元器件的國產替代機遇，比如國產刻蝕機、涂膠顯影設備、存儲、功率放大芯片(PA)、射頻等。

“所有跟5G相關的都不會太差。”有被采訪者對記者表示，5G機遇確定，市場對2020年5G手機的出貨量已經樂觀地看高至3億部，5G所需的射頻(比如濾波器)、天線等都是熱點，其他如電容、電感、攝像頭(CIS)等元器件也值得關注。

疊加全球半導體景氣度提升，在上述兩條主線驅動下，中國半導體產業(yè)自2019年下半年起開始出現(xiàn)“產能荒”。有業(yè)內人士對記者表示，晶圓制造廠、封裝廠的產能緊張將持續(xù)至今年第三季度。

創(chuàng)業(yè)者的“芯”希望

這是國產芯片最好的時代，全民熱“芯”，創(chuàng)新潮涌。

周曉陽，曾是全球第二大封裝公司安靠的中國區(qū)總經理，當他加盟初創(chuàng)公司廣州芯聚能半導體有限公司時，還是在芯片界引發(fā)了不小的震動。

“我的最后一班崗要為中國公司站。”在接受上證報記者采訪時，周曉陽說，中國半導體已經成為全球產業(yè)的重要組成部分，中國半導體企業(yè)到了需要國際化的管理者階段，他要將在外企錘煉了近30年的經驗貢獻給中國自己的產業(yè)。

同屬創(chuàng)“芯”人，燕子最近則比較煩惱。“好不容易在封裝廠排到產能，去國內某存儲公司下單NOR Flash時，又被告知漲價了。”

三年前，燕子和她先生一起創(chuàng)立新向遠微電子，現(xiàn)在正好趕上TWS帶來的藍牙芯片爆發(fā)，喜憂參半：“喜的是到處缺貨，客戶更愿意給自己機會;憂的是，芯片代工、封裝等各種缺產能。”

“我們已經拿到順絡電子的投資。”開元通信董事長兼總經理賈斌告訴記者。開元通信成立不足兩年，已經推出了國產首顆應用在5G n41頻段的高性能BAW濾波器產品EP70N41?，F(xiàn)在，賈斌接電話時說的最多的往往是“我這會在去見客戶的路上”。

資本的“芯”焦點

有概念，有業(yè)績，被關注，國產芯片2020年將繼續(xù)風景這邊獨好!

“在接下來的鼠年春節(jié)，我們大年初四就要開工。”一存儲公司董事長如此告訴記者。

“預計兆芯2020年出貨量將有幾倍的增長。”接近國產CPU公司兆芯的一位人士告訴記者，實現(xiàn)國產替代，像景嘉微、國科微等都會有較好的增長機會;在市場端，碎片化的智能物聯(lián)市場，更適合“螞蟻雄兵”式的中國芯片公司，ETC讓博通集成變成焦點，TWS則成就了中科藍汛、恒玄、杰理等多家芯片設計公司。

財務數(shù)據顯示，景嘉微在2019年“提速”明顯，公司前三季度歸母凈利潤同比增長24.71%。景嘉微在近期接受機構調研時表示，立足專用開拓民用市場，目前公司的JM7200芯片兼顧專用與民用市場，已開發(fā)了藍牙芯片、音頻芯片等系列民用芯片。

作為全球第三大NOR Flash芯片公司，兆易創(chuàng)去年下半年接待的調研機構數(shù)量多達521家(次)。得益于IOT(物聯(lián)網)和5G對NOR Flash需求拉動、產品結構調整，兆易創(chuàng)新去年第三季度毛利率提升了3個百分點。目前，兆易創(chuàng)新已經跟合肥長鑫簽署了3億債轉股的協(xié)議，雙方合作開發(fā)DRAM產品。

記者匯總Choice數(shù)據，最近6個月以來，被機構調研的國產芯片概念公司多達39家，其中宏達電子、中穎電子、深南電路分別被調研18次、16次、14次。此外，國產半導體裝備、材料公司北方華創(chuàng)、江豐電子、安集科技被調研的次數(shù)分別為11次、7次、4次。在接待機構的數(shù)量上，圣邦股份以接待機構調研286家(次)，位居兆易創(chuàng)新之后。

科創(chuàng)板的設立也為國產芯片類公司破浪疾行奠定了資本基礎。安集科技董事長、總經理王淑敏在接受上證報專訪時表示，成為科創(chuàng)板首批上市公司非常幸運，公司的資本計劃得以提前實施，公司將加速從“美小強”走向“美大強”，成為一家財務透明、技術強勁、發(fā)展壯大的中國半導體公司。

中國的“芯”勢力

“一如圍棋，勢起格局定。”在記者采訪中，有業(yè)內人士如此形容，中國半導體產業(yè)大勢已起，接下來就是如何發(fā)展壯大，這個過程就是機遇。

“中國占全球IC的市場份額會越來越大，技術上的差距則是越來越小。”周曉陽認為，在大部分成熟的技術領域，在市場端，中國公司都將會具有產業(yè)優(yōu)勢，只是可能還需要一點時間。

對此，賈斌深有同感，正是5G、物聯(lián)網市場的出現(xiàn)，給他帶來了創(chuàng)業(yè)的機會。“智能化、萬物互聯(lián)帶來巨大的長尾市場，集成電路開始從單一量大的通用產品，走向小批量、多品種，這樣的產業(yè)趨勢恰好適合‘螞蟻雄兵’般的中國IC設計公司，面對爆款，它們‘船小好調頭’。”

周曉陽比較憂慮的是前沿、先進IC制程領域。“進入5nm、2nm，不僅需要更大規(guī)模投入，還需要大規(guī)模、具備‘內生’科研能力的人才。”在周曉陽看來，半導體很多領域都需要國家投入，尤其是先進制程領域。

“需要產業(yè)界與高校合作，培育更多的人才。”針對人才缺口，新思科技中國董事長兼全球資深副總裁葛群從自己的從業(yè)經歷出發(fā)，給出了一條“速成”之路。

面對機遇和挑戰(zhàn)，全球半導體公司都在尋求與中國“芯”產業(yè)的更多合作。

“新思將全球研發(fā)中心放在中國武漢，來服務全球產業(yè)。”在日前舉行的新思科技武漢全球研發(fā)中心啟用儀式上，新思科技總裁兼聯(lián)席CEO陳志寬告訴記者，25年前，新思科技在中國只有一家客戶，現(xiàn)在中國IC設計公司遍地開花，新思科技更加看好中國半導體產業(yè)發(fā)展。

業(yè)內人士認為，2020年，中國會進入硬核創(chuàng)新的慢時代，技術成為進步的最主要驅動力，未來的10年將是5G信息革命和科技智能時代。

告別令投資者激動的2019年，中國“芯”產業(yè)迎來了更有看頭的2020年。(記者 李興彩)